Ринок геоінформатики Росії в 2003 році

ОГЛЯД

У минулому році тривав динамічне зростання всіх секторів вітчизняного ринку ГІС. За розрахунком ГІС-Асоціації, обсяг продажів програмного забезпечення, спеціалізованого обладнання, геодезичних і навігаційних приладів і послуг в області ГІС виріс в порівнянні з 2002 р на 29% і досяг 566 млн. Дол., Випередивши зростання ринку ІТ в Росії, який, за різними оцінками, склав в 2003 р 19-25%. Розподіл обсягу продажів в різних секторах показано на рис. 1.

Рис. 1. Обсяг продажів в різних секторах ринку геоінформатики в 2002-2003 рр. (Млн. Дол.)

Держава залишалося найбільшим споживачем продукції ринку геоінформатики. Обсяг державного бюджетного фінансування збільшився з 22% в 2002 р до 29% в 2003-му. Але в сфері землеустрою основним покупцем послуг в області технічної інвентаризації та досліджень, як і раніше є недержавний сектор: 80-90%.

Більш контрастні форми набуває ситуація з розподілу обсягу робіт на ринку геоінформатики між державними, муніципальними та приватними підприємствами. Зростає частка робіт, виконуваних недержавними підприємствами. Їх чисельність (25 тис. Чоловік) вже майже в 1,2 рази перевершує штат співробітників державних установ. Це ще одне свідчення того, що незважаючи на спроби "Роскартографії" обмежити конкурентні можливості недержавних організацій галузь готова ефективно працювати в ринкових умовах. Але "Роскартография" як і раніше не має наміру поступитися жодної з функцій розподілу державного замовлення, виконання і контролю за проведенням робіт, гальмуючи розвиток галузі.

Якщо принципи державного регулювання ринку геоінформатики Росії майже не зазнали змін, то технологічний прогрес, досягнутий в минулому році, очевидний і характеризується:

- розвитком засобів персональної навігації (GPS, ГЛОНАСС, Galileo);

- народженням ринку локалізованого сервісу (Local Based Services, LBS);

- створенням в Росії мережі постійно діючих базових GPS-станцій ( "Навгеоком" з партнерами - п'ять станцій; "Росземкадастр" з партнерами - Супутникова система межування земель в Московській області і північно-західному регіоні) і появою сервісу диференціальних поправок;

- початком ефективного використання технологій тривимірного лазерного сканування;

- активізацією в секторі пропозиції даних з високою роздільною здатністю дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в Росії (космічних і отриманих за допомогою мультиспектральних цифровий аерофотокамери);

- переходом до використання об'єктно-орієнтованих систем зберігання просторових даних в СУБД.

В результаті технологічного прогресу і як наслідок технічного переозброєння забезпечується ефективна робота на ринку геоінформатики невеликих мобільних колективів чисельністю до 15 осіб.

Співвідношення витрат на різні складові великих геоінформаційних проектів, за експертною оцінкою ГІС-Асоціації, мало змінилося в порівнянні з 2002 р (рис. 2). Деяке збільшення частки накладних витрат пояснюється зростанням орендних платежів та плати за користування матеріалами федерального картографо-геодезичного фонду. Останнє є обов'язковим для ліцензованих в області геодезичної і картографічної діяльності організацій і регулюється тільки державою ( "Роскартографией"). Невирішеність питань авторських і майнових прав на просторові дані значно стримує зростання ринку.

Рис. 2. Розподіл витрат при реалізації геоінформаційних проектів в Росії в 2003 р

просторові дані

Сектор пропозиції просторових даних можна оцінити як найбільш динамічно розвивається. Саме тут помітна тенденція до демонополізації. На частку комерційних структур, за оцінкою ГІС-Асоціації, доводиться не менше 30% вартості послуг.

Основним джерелом просторових даних є безпосередньо геодезичні вимірювання (50%), далі йдуть картографічні матеріали (30%) і дані ДЗЗ (20%), причому частка останніх неухильно зростає.

За оцінкою ГІС-Асоціації, лише близько 15% споживачів мають можливість відразу придбати необхідні цифрові карти або бази просторових даних. Решта змушені створювати їх самостійно. Це пов'язано з вкрай низькою розвиненістю ринку цифрових просторових даних.

Основні події року:

- анонсування "Госгісцентром" продажу цифрових карт масштабів 1:25 000 і 1:50 000, призначених для відкритого використання, на території ряду суб'єктів РФ європейської частини країни;

- рішення "Роскартографії" про "... перехід від контролю тиражів рекламної продукції, що містить картографічну продукцію, до передачі невиключних майнових прав на конкретну картографічну продукцію підприємствам - виробникам рекламної продукції на конкретний календарний період (квартал, рік)". Хоча це рішення залишилося мало поміченим широким загалом, його значення для розвитку ринку цифрової картографічної продукції є кардинальним. По суті при збереженні авторських прав на картографічну основу і відсутності нормативних документів з ціноутворення воно означає повну свободу вибору тільки для підприємств "Роскартографії", в чиєму віданні перебувають територіальні картографо-геодезичні фонди. Право виконання державних функцій (ведення державного фонду) комерційними підприємствами (ФГУП "Роскартография") в даний час оскаржується ГІС-Асоціацією.

Вельми високими темпами розвивається ринок даних ДЗЗ, в першу чергу космічних. Згідно з оцінками провідних американських експертів, обсяг їх світових продажів зросте з 3 млрд. Дол. В 2003 р до 6 млрд. Дол. - в 2012-му. У Росії, за оцінкою ГІС-Асоціації, приріст обсягу продажів у 2003 р склав 63%.

Слід відзначити значний успіх в просуванні в 2003 р на російський ринок даних, отриманих за допомогою космічних апаратів (КА) IRS (Індія), IKONOS (США) і QuickBird (США). При цьому оперативна зйомка середнього і високого дозволу з російських КА практично повністю була відсутня.

Необхідно сказати про запуски індійського супутника дистанційного зондування ResourceSat-1 (17 жовтня 2003 г.) і супутника OrbView 3 американської компанії OrbImage, які становлять реальну конкуренцію проектам IKONOS і QuickBird (26 червня 2003 року).

З подій на вітчизняному ринку не можна залишити без уваги створення мобільного автономного комплексу для прийому і обробки супутникової інформації ІТЦ "Сканекс" (28 серпня 2003 року).

Головні очікування 2004 р пов'язані з запуском вітчизняних супутників ДЗЗ "Монітор" і "Ресурс". Планується, що в нинішньому році вперше у вітчизняній історії обсяг продажів космічних даних перевищить обсяг робіт з аерофотозйомки.

Апаратне забезпечення

Ринок апаратного забезпечення складається з трьох секторів: пристрої для точного визначення геодезичних координат, навігаційне обладнання та засоби спеціалізованої комп'ютерної периферії вводу-виводу просторових даних.

Зростання високоточного геодезичного обладнання в 2003 р по відношенню до 2002-го, за різними оцінками склав від 35 до 65%, багато в чому досягнуто завдяки попиту на прилади супутникового позиціонування. Все більшу частку сектора геодезичних супутникових приймачів завойовують прилади Trimble Navigation (США). В області електроннихтахеометрів конкурентна ситуація більш рівна: відрив від Trimble у Nikon (Японія), Topcon Positioning Systems (Японія) і Leica Geosystems (Швейцарія) не настільки значний. Радує динаміка зростання продажів в 2003 р вітчизняного постачальника - Уральського оптико-механічного заводу.

У минулому році в Росії почалися продажі обладнання тривимірного лазерного сканування: реалізовано вісім сканерів. Обсяг наданих послуг з проведення робіт з використанням цієї технології склав 5,5 млн. Дол. За прогнозом, в 2004 р буде продано близько 20 приладів і надано послуг на суму близько 7,5 млн. Дол.

Оцінити обсяг продажів навігаційного обладнання в нашій країні досить складно. За даними ГІС-Асоціації, для непрофесійного супутникового навігаційного обладнання ця сума становить близько 5,25 млн. Дол., А зростання продажів у порівнянні з 2002 р - від 40 до 50%. Лідируюча позиція в цьому класі устаткування належить Garmin: 75-85%.

Безумовно, зростання продажів непрофесійного супутникового обладнання стримується існуючими обмеженнями по точності позиціювання (30 м) і відсутністю ринку навігаційних картографічних матеріалів і баз даних. З позитивних явищ 2003 р слід зазначити скасування необхідності отримувати дозволи на торгівлю приймачами GPS, яка, на жаль, не вирішила головної проблеми - секретності. У підсумку виходить досить цікава ситуація, коли продавці змушені формально "загрубляти" точність приймачів (інакше їх не сертифікують), а споживачі - здійснювати зворотний процес, щоб користуватися картами і обмінюватися даними.

Програмне забезпечення

За оцінками провідних продавців ПО по обробці просторових даних, в 2003 р зростання продажів склав 25-30%. Найбільш високим попитом користувалося ПО для первинної обробки геодезичних вимірювань.

Аналіз продажів ПО, виконаний в кінці 2003 р, не показав революційних змін в цьому секторі ринку (рис. 3). Стабільно продаються продукти ESRI (США) і MapInfo (США), дещо знизився темп продажів у дилерів Autodesk (США), зміцнюють позиції вітчизняні розробники - ЮРКЦ "Земля" (Таганрог), "Интерсофт" (Рязань), ЦСМ "Інтегро" (Уфа ).

Рис. 3. Програмне забезпечення ГІС в Росії в 2001-2003 рр.

(Процентне співвідношення до загальної кількості робочих місць - близько 35 тис.)

Основною технологічною тенденцією минулого року є продовження інтеграції ГІС з іншими інформаційними системами (СУБД, ERP і т. П.) І використання ГІС в якості головного інтерфейсу інформаційних комплексів, що зв'язує на основі просторового компонента дані з різних джерел.

Ринок професійних трудових ресурсів

Аналіз оголошень про вакансії показав, що найбільш затребуваною в 2003 р виявилася спеціальність інженера-геодезиста. Число пропозицій на кожну оголошену фірмами вакансію становить в середньому два-три людини на місце. Середня заробітна плата за пропозиціями фірм приблизно дорівнює 350 дол.

Основні проблеми розвитку ринку

Слід зазначити дві головні причини, які стримують розвиток галузі: по-перше, в країні немає ринку цифрових просторових даних, а по-друге, не розроблений механізм вдосконалення законодавчої, нормативної та правової бази.

Як і раніше пошук високоякісних просторових даних - завдання майже нерозв'язна. Це пов'язано з відсутністю метаданих та оновлених державних топографічних карт, а також з жорсткою державною політикою в області майнових та авторських прав на створення державної картографічної основи. Зростання ринку також стримується чинним режимом секретності на використання карт.

Офіційні державні цифрові топографічні карти можна придбати тільки через систему ГІС-центрів "Роскартографії". Остання на кошти бюджетного фінансування робить спробу створення бази метаданих, яку з великою часткою ймовірності будуть використовувати в комерційних цілях лише її підприємства.

Державне управління і державний бізнес нерозривно злилися в світогляді керівництва "Роскартографії". Замість чіткого розмежування цих понять, як того вимагають програмні виступи Президента РФ і стратегічний план дій Уряду РФ, робиться максимум можливого, щоб систему управління галуззю заморозити на соціалістичному рівні. Ринкові відносини "дозволені" тільки підприємствам "Роскартографії", неправомірно наділеним функціями ведення територіальних фондів і розпорядження зберігається в них державною власністю. Виходить, що ці підприємства мають гарантований обсяг роботи у вигляді державного замовлення, більший за обсягом фінансування блок договірних робіт і при цьому контролюють використання фондів.

Для розвитку ринку необхідне дотримання принципу мінімальної вартості картографічної основи і її максимальної доступності, яка ускладнюється через наявність авторських прав на неї. Тим часом топографо-геодезична основа створена на кошти платників податків, громадяни та господарюючі суб'єкти РФ повинні мати до неї необмежений доступ.

Вимагає докорінного перегляду підхід до оновлення базових картографічних матеріалів. У зв'язку з переходом на цифрові технології вимірювань і оновлень стає реальним процес ведення чергування не по картографічній основі, а за спеціально розробленою базі просторових об'єктів.

В даний час основна частина просторових даних, за оцінкою ГІС-Асоціації, створюється саме в сфері обліку землі та нерухомості, але через міжвідомчої роз'єднаності ця інформація практично не використовується для оновлення картографічних матеріалів. З цього випливає, що пора об'єднати в одному федеральному відомстві все структури, що визначають створення базових просторових даних в Росії - даних, на підставі яких можна створювати будь-яку тематичну інформацію.

До сих пір не вирішено питання ведення єдиного адресного реєстру. Чомусь в області географічних найменувань ні у кого не виникає сумніву в необхідності жорсткого державного регулювання і контролю, і тим не менш питання єдності адресного простору повністю відданий на відкуп органам місцевого самоврядування без методичної підтримки держави.

Головною причиною, яка стримує прогрес в галузі, залишається відсутність механізму якісного вдосконалення законодавчої, нормативної та правової документації. Сьогодні в країні налічується понад 5 тис. Організацій, які отримали ліцензії на геодезичну і картографічну діяльність. Однак стратегія розвитку галузі визначається за старою схемою нормотворчості: до процесу допущений обмежене коло співробітників центрального апарату "Роскартографії", в кращому випадку з залученням працівників головних підприємств. Вести діалог з громадськими об'єднаннями, зокрема з ГІС-Асоціацією, керівництво "Роскартографії" не бажає.

Перспективи на 2004 рік

У нинішньому році згідно з планами Уряду РФ повинен бути прийнятий федеральний закон "Про державний кадастр об'єктів нерухомості". Поки наш уряд дотримується позиції, що державний кадастр повинні вести державні установи.

З урахуванням передачі земельного і майнового податків на рівень місцевого самоврядування слід очікувати зростання інтересу з боку міської влади до створення на базі кадастру нерухомості територіальних інформаційних систем, які дозволять вирішити завдання ефективного управління нерухомістю і планувати розвиток території.

Ці процеси будуть проходити на тлі революційної перебудови бюро технічної інвентаризації (БТІ), які швидше за все на першому етапі розділяться на два великих класи: в одному залишиться лише державний облік, а другий, в ранзі комерційних підприємств, займеться інвентаризацією, т. Е. Формуванням і описом об'єктів нерухомості. А в 2005 р державний облік землі та споруд, ймовірно, буде об'єднаний. Наслідки цієї модернізації можуть бути вирішальними для ринку: значно зросте конкуренція в боротьбі за право здійснення робіт з підготовки даних для постановки на державний кадастровий облік (до існуючих приватним землевпорядним організаціям додасться майже стільки ж з числа модернізованих БТІ). З одного боку, це повинно неминуче призвести до зниження вартості робіт, з іншого - до збільшення попиту на геодезичне і супутникове вимірювальне обладнання в нижчої і середньої цінової групи.

Активно пропагується позиція "Росземкадастра" і Мінекономрозвитку России про необходимость контролюваті роботи по Формування об'єктів нерухомості с помощью саморегульованої організації (СРО), найімовірніше, до кінця 2004 р прізведе до більш рішучіх Дій в цьом напрямку (проект закону про СРО Вже пройшов Перше слухання в Державній Думі). За задумом ініціаторів создания СРО, а такоже контроль за діяльністю фахівців и ОРГАНІЗАЦІЙ, что входять до ее складу, дозволяє дати спожівачеві додаткові гарантії якості робіт. Створення СРО і введення в дію федерального закону "Про технічне регулювання" ознаменують новий етап розвитку ринку: приватні підприємства будуть майже в рівній мірі відповідальні за формування правового і нормативного простору і відповідно за створення умов для розвитку ринку.

ГІС-Асоціація неодноразово виступала за об'єднання в одному відомстві функцій "Росземкадастра", "Роскартографії" і тієї частини Держбуду Росії, яка займається питаннями державного технічного обліку будівель, споруд та містобудівного кадастру. Якщо це станеться, то спроститься рішення дуже багатьох проблем.

Однією з найбільш важливих концептуальних завдань геоінформаційного спільноти Росії в найближчі роки буде побудова національної інфраструктури просторових даних (ВПС), яка стане основою для ряду систем:

- базових просторових даних, за якими організовується державне чергування;

- баз метаданих, жорстко прив'язаних до базових просторових даних;

- стандартів і форматів обміну просторовими даними.

Ідея ВПС передбачає виділення загального для території ядра - базових просторових даних, до яких в подальшому повинні бути прив'язані всі просторові і атрибутивні бази, незалежно від мети їх створення, джерела отримання та фінансування, а також виконавця робіт. Розвиток комп'ютерних технологій дозволяє відмовитися від картографічного зображення моделі місцевості як єдиної форми моделювання території і перейти до поняття баз просторових даних. Цього вимагає рівень технологічного розвитку. Основний принцип створення будь-якої карти не змінювався з давніх часів і полягав в тому, що на обмеженій за розмірами твердому носії (папірус, глиняна табличка, папір) зображується максимально читане кількість об'єктів місцевості. Звідси народилися поняття масштабу, умовних позначень, об'єктового складу.

Поняття базових просторових даних передбачає діаметрально протилежний підхід: з різноманіття об'єктів виділяються головні, до яких можна прив'язати будь-яку тематичну інформацію. Таким чином карта стає головним джерелом інформації, а лише одним, хоча і основним із способів візуалізації баз просторових даних. Неодмінним наслідком такого підходу стане реалізація принципів відкритості та широкої доступності базових просторових даних, що потребують неминучого перегляду механізму збереження державної таємниці в цій області. Очевидно, що доведеться "розкрити" координатне простір країни і перейти до захисту інформації про об'єкти.

За планом основні принципи створення ВПС будуть сформульовані у вигляді відповідної концепції та згідно з рішенням Державної комісії з інформатизації при Мінзв'язку Росії (від 20 лютого 2004 року) було повідомлено на засіданні Уряду РФ протягом 2004 р 4 Із Сергієм Міллером, президентом ГІС-Асоціації Росії , можна зв'язатися за адресою: [email protected].

Версія для друку

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.