Аналіз ринку логістичних послуг України. Тренди, складності та можливості

Першим спікером конференції "Всеукраїнський День Логиста-17: актуальні проблеми ланцюжка поставок і шляхи їх вирішення. Свіжі ідеї і методи" , Яка успішно відбулася в кінці листопада, стала Вікторія Апалькова, Керуючий партнер Консалтингової компанії Бізнес Формат (BFC). У своїй доповіді вона зробила аналіз логістичного ринку, існуючих і намічаються на ньому тенденцій, запропонувала прогноз подальшого розвитку логістичної галузі України.

Довідка

Вікторія Апалькова - Керуючий партнер Консалтингової компанії Бізнес Формат (BFC), бізнес-партнер інформаційного агентства «РБК-Україна». Головний експерт в підготовці бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, проведення маркетингових досліджень ринків товарів і послуг, розробці схем фінансування проектів будівництва, фінансовому аналізі, контролі бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві. В останні роки її головною професійним завданням була розробка ефективної стратегії розширення сфери послуг компанії.

Логістика як галузь, вважає Вікторія, має величезний потенціал і перспективи: до 2024 року обсяг світового логістичного ринку складе 236 мільярдів доларів. При цьому до логістики експерт відносить всі види діяльності в ланцюжку поставок: транспорт, обслуговування клієнтів, управління запасами, потік інформації і обробка замовлень, складування, обробку матеріалів, упаковку, технічне обслуговування.

"За прогнозами, до 2024 року світовий ринок логістичних послуг буде щорічно зростати з CAGR 7,5% в грошовому вираженні і 6% в кількісному", - говорить вона.

Довідка

CAGR (Compound Annnual Growth Rate) - термін, який означає середньорічний темп зростання з урахуванням складного відсотка. Тобто, якщо йдеться, що CAGR виручки компанії буде протягом 3-х років дорівнює 30%, це означає, що кожен рік виручка буде зростати + 30% в порівнянні з попереднім роком.

Той факт, що зростання буде більш активним в грошовому вираженні, свідчить про те, що вартість логістичних послуг буде збільшуватися.

Основним драйвером якісного розвитку світового логістичного ринку є інвестиції в технологічні інновації. Йдеться про автоматизований вантажно-розвантажувальному обладнанні, причепах, GPS, програмному забезпечення для управління складом, різних технологіях, які допомагають компаніям більш ефективно управляти бізнесом логістичних послуг. Наприклад, в 2014 році Deutsche Post DHL підписала угоду з Escher Group, яке допомогло DHL модернізувати свою мережу, ініціювавши легшу доставку і збірку в Німеччині.

Ключовими гравцями на світовому ринку логістичних послуг є в основному американські компанії.

Яке ж місце займає Україна в цьому глобальному ринку логістичних послуг? Якщо застосувати розрахунковий метод і співвіднести обсяг перевезень в кількісному вираженні в Україні зі світовими показниками, то можна зробити висновок, що частка нашої країни на світовому логістичному ринку не перевищує одного відсотка.

Джерело: розраховано BFC на підставі даних Держкомстату і Transparency Market Research: Logistics Market (By Transport Infrastructures - Road Transport, Waterways Transport, Rail Transport and Air Transport By Logistics Model - First Party Logistics, Second Party Logistics, Third Party Logistics and Others Logistics) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2016 - 2024

Ринок логістики України включає декількох напрямків вантажоперевезень: залізничні, водні, автомобільні, авіаційні. Незважаючи на те, що більша частина вантажів поки що відправляється залізницею, кількість таких перевезень постійно зменшується. У той же час частка автотранспорту зростає.

Наприклад, зростання автомобільних перевезень в 2016 склав + 13,3%, а в 2017: + 4% в кількісному вираженні (приріст 71% по відношенню до 2015 року). Обсяги перевезень вантажів по повітрю поки що незначні, водний транспорт в країні практично не розвинений.

Якщо зупинитися більш докладно на автоперевезеннях, то тут присутній дуже багато компаній, і рівень конкуренції дуже високий. Одним з лідерів є ТОВ "ЄВРОПА-ТРАНС ЛТД" (в 2016 році приріст його обороту склав більше 300%). Також збільшили свої показники і інші компанії.

Виросли в країні і обсяги перевезень вантажів по повітрю, хоча в цілому на авіацію припало менше 0,5% від всіх відправлень. З них 75% обороту в грошовому вираженні - це вантажі, перевезені Авіалініями Антонова. "Питома вага" інших компаній значно менше, проте динаміка їх приросту в 2016 була більш інтенсивною, ніж у Авіаліній Антонова. На другому місці за обсягами перевезень - компанія "Урга", на третьому - "Кавок ейр".

У той же час потрібно відзначити, що авіаперевезення більше орієнтовані на зовнішній ринок. Наприклад, в 2015 році через аеропорт "Бориспіль" в Україну було завезено 16,2 тис. Тонн різних вантажів і 3,18 тис. Тонн пошти: у порівнянні з 2014-м входить вантажопотік зменшився на 8%, а обсяг доставленої в країну пошти виріс на нікчемні 0,06%. А ось експортний напрям трохи пожвавився: обсяг відправлених вантажів зріс на 7,4%, досягнувши 8 тис. Тонн (проти 7,45 тис. Тонн в 2014 році), а обсяг вихідної пошти збільшився на 6,9%, досягнувши 1,84 тис. тонн (проти 1,72 тис. тонн в 2014-му).

Водний транспорт в Україні практично не розвинений, але якщо буде прийнятий законопроект «Про розвиток внутрішнього транспорту», то з'являться шанси для його швидкого розвитку. Завдяки зазначеному законопроекту буде встановлено єдині правила в сфері міжнародних перевезень морським і річковим транспортом, що наблизить законодавство України до діючих нормативно-правових актів ЄС за системою ротаційного фрахтування, ціноутворення і укладення договорів в сфері міжнародних і національних перевезень внутрішніми водними шляхами.

Ще один перспективний напрям розвитку логістичного ринку - поштова логістика.

Ринок поштової логістики показує динамічне зростання в гривневому еквіваленті + 39% в 2015 р і + 22% в 2016 р Однак частково такі показники досягнуті через високого рівня інфляції в 2015 році, а в доларовому вираженні цифри куди скромніше.

Говорячи про головні гравців на ринку поштової логістики, слід зазначити, що вперше на зміну лідера минулих років - "Укрпошті" - прийшла "Нова пошта". Вона показала найбільший приріст в + 115% в 2016 році в порівнянні з 2015 роком. "Укрпошта" збільшила оборот на + 15%, також позитивну динаміку демонстрували і інші гравці ринку.

Ще одним важливим фактором для підвищення попиту на логістичні послуги стало розвиток e-commerce.

Якщо подивитися на топ-10 країн з найвищими темпами розвитку роздрібної онлайн-торгівлі, то можна відзначити, що в їх число входить і Україна з обсягом продажів 5,6 млрд доларів.

Топ-10 країн за обсягами роздрібної онлайн-торгівлі в 2016 році

Проникнення e-commerce в світі і в Україні збільшилася в 5 разів.

Серед найпопулярніших товарів у українського споживача - мобільні аксесуари, зарядні пристрої, телефони / смартфони, побутова техніка, квитки, ноутбуки і ПК, товари для дому і саду, взуття, інструменти та автотовари, товари для бізнесу і товари для здоров'я. Все це малогабаритні вантажі.

Основними тенденціями на ринку логістики в цілому є активний розвиток сегмента вантажів до 30 кг і сегмента збірних вантажів; скорочення полнофрахтованних перевезень, збільшення серед споживачів частки виробників меблів, товарів легкої промисловості, автозапчастин. Також можна відзначити прагнення деяких компаній розширити свою діяльність на інші ринки - шляхом організації власної страхової компанії, виходу на ринок міжнародних покупок і т.д. Крім того, до числа тенденцій потрібно віднести вже згадані зниження обсягу перевезень по залізниці і зростання перевезень автотранспортом.

Факторами, які впливають на роботу логістичних компаній і на собівартість їхніх послуг, є поганий стан доріг (і, отже, висока вартість амортизації транспорту), тривалі терміни оплати послуг, високий рівень конкуренції, незадовільна платоспроможність замовників транспорту, постійне зростання цін на паливно- мастильні матеріали і запасні частини, підвищення страхових тарифів.

У свою чергу, драйверами зростання ринку є розвиток e-commerce і міграція населення (внутрішня, міжнародна) - її рівень значно піднявся, що призвело до того, що сегмент поштових відправлень збільшився.

В цілому ж прогноз розвитку ринку, на думку Вікторії Апалькова, позитивний.

Грунтується він на балансі попиту і пропозиції: існує висока затребуваність логістичних послуг в сегменті e-commerce; росте кількість таких споживачів, як інтернет-магазини, виробники легкої і переробної промисловості. Крім того, збільшується частка компаній, які потребують аутсорсингу транспортних і логістичних послуг.

Найбільш перспективними є авто- і авіаперевезення (міжнародний тренд), також зможуть повернутися до зростання залізничні перевезення - в разі стабілізації і розвитку промислового виробництва в країні. У свою чергу, водний транспорт значно збільшить потенціал для розвитку в разі прийняття нових правил гри (законопроект, розвиток інфраструктури, ін.).

Кращими напрямками для інвестицій в логістику експерт вважає вкладення в зміцнення конкурентних переваг і нові технології; в розширення асортименту послуг, що надаються (складування, розподільні центри); в підвищення концентрації частки компанії на ринку, в тому числі за рахунок злиття і поглинань (найбільш імовірним такий варіант можна вважати в сегменті поштової логістики).

По завершенню доповіді Вікторія Апалькова відповіла на запитання учасників Конференції.

Питання: - У чому причина падіння обсягів перевезень по залізниці?

Вікторія Апалькова: - Тут можна виділити три причини. Перша: підвищення залізничних тарифів. Друга: основними клієнтами залізничників є промислові підприємства, які більше всіх були схильні до кризи. І показаний зростання в минулому році на рівні 3,6% - це замало для того, щоб повністю відновитися. Третя причина - загальна економічна ситуація в країні змушує компанії в значній мірі економити. І в цій ситуації автотранспорт є більш економним рішенням. До того ж вихід автотранспорту на ключові позиції - це світовий тренд, не тільки український. Так відбувається і в Азії, і в Америці.

Питання: - Як себе почуває рухомий склад? Можливо, зниження залізничних перевезень відбувається з тієї причини, що у нас вже немає вагонів?

У відповіді на це питання на допомогу спікеру прийшов фахівець-практик Павло Івлєв, г енеральний директор і співзасновник Групи компаній «Неоліт»: - Найголовніша проблема на ж / д - це відсутність конкуренції у державній монополії, що призводить до абсолютно неефективною її роботі. З приводу рухомого складу: таких поганих вагонів, як в Україні, немає в жодній країні світу. Кажу вам як фахівець-практик: для того, щоб відправити якийсь чутливий до вологи і вогкості вантаж в критому вагоні, до нього заздалегідь виїжджає бригада і заливає піною всі щілини для того, щоб потім на вантаж не потрапляла вода. Такого немає навіть в жодній з країн СНД - ми поки що перебуваємо в "кам'яному столітті".

від редакції

Нагадаємо, що сам Павло Івлєв зробив на конференції доповідь про те, якою має бути логістика: його виступ грунтувалося на інформації, отриманої в ході візиту до Сполучених Штатів Америки за програмою обміну досвідом межу логістичними компаніями США і України.

Запис і адаптація ТЕКСТУ: Валерій Лобовку

ВСІ НОВИНИ

ВСЕ СТАТТІ

Пишіть нам!