Вантажоперевезення 2013 року: на транзит надії більше немає

В Україні триває падіння вантажоперевезень. Причому за підсумками 2013 року в цілому результати виглядають навіть гірше, ніж в попередні роки, які прийнято називати кризовими. Це може пояснюватися тим, що на несприятливу в цілому економічну ситуацію, яка вилилася в скорочення обсягів промислового виробництва, наклалася також тенденція до стрімкого скорочення транзиту вантажів територією України. Держкомстат поки не опублікував результатів по транзиту за весь 2013 рік, але останні наявні дані - за 9 місяців року - говорять про те, що транзит вантажів всіма видами транспорту за цей період скоротився на 7,7%. Крім того, вже підведені річні підсумки транзиту по окремих галузях транспорту, які підтверджують: боротьба за транзит програна, і, схоже, вже безповоротно. Головною причиною падіння транзиту експерти називають переорієнтацію вантажів РФ з українських на російські порти.

Криза серйозно і надовго За даними Держкомстату, за 11 місяців 2013 року відбулася скорочення обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 3,6% - до 689,2 млн т (включаючи трубопровідний). Якщо останній місяць року істотно не вплинула на статистику, то скорочення вантажопотоків відбувається другий рік поспіль (останній раз зростання спостерігалося в 2011 - 7,4%). У минулому році зменшення обсягів перевезень вантажів відбулося практично у всіх галузях, крім автомобільного транспорту: там перевезення за 11 місяців зросли на незначні 1,1%.

«Укрзалізниця» в 2013 зберегла динаміку падіння, задану в минулому році: за рік було перевезено 443,5 млн т вантажів, що на 3% менше, ніж роком раніше (в 2012 падіння склало 2,9%). Останній раз зростання в вантажоперевезеннях на залізничному транспорті стався в 2011 році, коли «Укрзалізниця» поліпшила свій результат на 8,6%, в 2010 він був ще більше - 10,6%. Створюється враження, що криза в залізничних перевезеннях вантажів тільки почався, і ще не факт, що падіння досягло своєї межі. Правда, в найважчий за останній протягом 2009 рік залізниця перевезла 391 млн тонн вантажів, і відкату до цієї точки поки, на щастя, не сталося.

Результат морських портів - скорочення обсягів перевалки на 1,9%. Цей підсумок також закріплює повільну, але стійку негативну динаміку в морських гаванях: в минулому році падіння вантажоперевалки склало 0,7%. За останні 5 років, починаючи з 2009, цей спадний тренд був перерваний тільки в 2011, коли портам вдалося наростити вантажопотік на 4,7% (в основному за рахунок зростання експорту навалювальних вантажів, зокрема руди і вугілля, а також приросту транзиту). Тоді обсяг перевалки портів і терміналів всіх форм власності склав 162,26 млн т. Цього року морські порти обробили 148,1 млн т вантажів.

Варто відзначити, що тепер, коли адміністрація морської галузі (в особі створеної в минулому році Адміністрації морських портів України) стала оприлюднювати розгорнуту статистику за виробничими показниками гаваней, стали чітко простежуватися певні нюанси. Наприклад, те, що в боротьбі за вантажопотоки набагато більш успішними є приватні компанії, що працюють на причалах, орендованих у АМПУ, або на власних причалах. Якщо враховувати підсумок року тільки по державним портам, то падіння в галузі становить більше 10%. Зате приватники, які працюють на власних терміналах, в 2013 році збільшили обсяги перевалки на 7,7%.

Транзит тягне вниз Структура вантажопотоків в розрізі напрямів зовнішньої торгівлі залишається неоднорідною, єдиний загальний для ключових підгалузей транспорту тренд - катастрофічне скорочення транзиту. Ще до 2012 року «Укрзалізниці» вдавалося підтримувати зростання транзиту завдяки кон'юнктурі і всіляким тарифним хитрощів. У 2010 році транзит на залізниці зріс на 2,7%, в 2011 - на 9,2%. Але вже тоді експерти стали попереджати про те, що спокушатися такими показниками рано. Підтвердження їх слів не змусило себе довго чекати: у 2012 транзит звалився на критичні 17,9%. У цьому році ситуація тільки погіршилася - залізничний транспорт втратив ще 18,7% транзиту. В абсолютних цифрах втрати транзиту за ці два роки складають 16,5 млн тонн. Для наочності: ці ж 16,5 млн тонн - приблизний обсяг річної перевалки вантажів Іллічівським морським портом, що входять до числа найбільших в Україні.

У морських портах ситуація з транзитом не менше гнітюча: його скорочення тут склало 23%. Це більше втрат 2012 року - мінус 18,5% - і в абсолютному вираженні становить 8 млн тонн. З урахуванням втрачених 6 млн тонн транзиту роком раніше ці 14 млн - сумарний річний оборот ще одного морського порту з першої п'ятірки, наприклад, Маріупольського. Правда, таке «подвійне» порівняння не зовсім коректно, оскільки транзит, втрачений залізницею і портами - це фактично одні й ті ж вантажі. «Залізничний транзит знижується, так як з України йдуть російські транзитні вантажі, які раніше відправлялися через українські порти, а тепер перенаправляються в російські», - пояснює головну причину обвалу транзиту в Україні консультант ЦТС-Консалтинг Дмитро Ягелло.

Зерно рятує експорт У випадку з залізницею ситуацію трохи врятував експорт: в цьому напрямку обсяг вантажоперевезень зріс на 3,2%. Перевезення ж як в імпортному, так і внутрішньому сполученні показали негативний результат: мінус 0,5 і 4,3% відповідно. «Внутрішні перевезення впали на тлі спаду промвиробництва: -5% за підсумками 11 місяців 2013 року», - пояснює Дмитро Ягелло. Виходить, що якби не експорт, то падіння на залізничному транспорті було б ще більш помітним. У свою чергу темпи експорту задавало зерно, оскільки інші головні вантажі української зовнішньої торгівлі - ЗРС, металопродукція та хімдобрива - переживали не найкращі часи. Саме ці вантажі в 2013 році зробили найбільший внесок в падіння вантажопотоків в цілому. Серед лідерів падіння вантажної бази залізничного транспорту - нафта (мінус 14,9%), хімічна продукція (-12,8%), вугілля (-2,9%), чорні метали (-2%).

У портах зросли як обсяги експорту, так і імпорту, тобто загальну картину спаду сформував саме транзит. У розрізі номенклатури вантажопотоків найбільшої шкоди перевалки завдала, мабуть, нафта: обсяги її переробки скоротилися в середньому по морським портам на 45,3%. На державних причалах сталося падіння більш ніж в півтора рази. На 36% скоротився експорт хімдобрив через Українське порти, причому на державних причалу падіння склало майже 50%. Протилежні тенденції на причалах державної і приватної форм власності склалися щодо вугілля та руди. Стивідорні компанії, підлеглі АМПУ, скоротили перевалку цих вантажів на 8 і 5% відповідно, а на приватних причалах за цими ж вантажам спостерігалося зростання - 13 і 25%. В середньому по морським портам, включаючи перевалку приватних компаній, які орендують термінали у АМПУ, перевалка вугілля скоротився на 4,8%, руди - зросла на 6,2%.

Падіння обсягів перевалки нафти викликане зниженням транзиту через українські порти, пояснює консультант ЦТС-Консалтинг Андрій Ісаєв. «У 2013р перевалено 1,9 млн тонн транзитної нафти, це 43% від перевалки в 2012р. Основна причина цього - відхід російських вантажів з українських портів », - говорить експерт. Та ж причина, за його словами, і у зниження обсягів перевалки вугілля. Транзит вугілля через українські порти в 2013р склав всього 56% від обсягів 2012р.

За хімдобрив картина дещо інша, тут обвал перевалки зумовив саме експорт. «У середині року на міжнародних ринках хімдобрив склалася несприятлива для виробників кон'юнктура, що разом з високими цінами на сировину (газ) призвело до зупинки виробництва на українських заводах. В результаті експорт хімдобрив з України через порти впав на 36% в 2013р. Російські виробники мають доступ до більш дешевої сировини, на них несприятлива цінова кон'юнктура вплинула не так сильно. Тому транзит добрив в портах знизився всього на 15% », - говорить Андрій Ісаєв.

Суперечливу динаміку показали в 2013 році і вантажопотоки агропромислової продукції. У портах обсяг перевалки зернових скоротився на 4,6%, а в розрізі вантажної бази залізничного транспорту обсяги зерна знизилися на 1,7%. Але якби не збільшення експорту зернових на 5,4% - то і з перевезеннями все було б ще гірше. Причому ефект від вже сталося зростання виробництва зернових ми будемо спостерігати і в 2014. «У 2013 через складні погодні умови масове збирання кукурудзи почалася з запізненням на 1 місяць, що відсунуло початок масового експорту і, відповідно, доставку кукурудзи в порти по ж / д, це було основною причиною спаду ж / д перевезень зерна в 2013 до 2012 календарному році », - пояснює консультант ЦТС-Консалтинг Андрій Товстоп'ят.

Саме вантажопотік зернових, як прогнозують аналітики, буде багато в чому формувати базу перевезень в році, що наступив. Це пов'язано і з прогнозом істотного зростання виробництва зернових культур в Україні. «Експорт зерна в 2012/13 МР склав 22,8 млн.т, в 2013/14 МР експорт очікується на рівні 32-33 млн.т, що забезпечує 40-45% приріст сезон до сезону. Це стало можливим завдяки зростанню виробництва зерна з 46,2 млн.т в 2012р до 63,7 млн.т в 2013. », - каже Товстоп'ят.

Ставка - зерно і метал Приватні компанії, які займаються перевалкою в портах, також роблять на цей рік ставку на зерно, а ще метал. «Вантажообіг порту Ніка-Тера в 2013 році склав 3,7 млн ​​тонн, з них більша частина припала на зернові культури. Всього наш термінал перевалив в минулому році більш 1,650 млн тонн зернових », - розповіли в прес-службі компанії. Слідом за зерновими культурами, за даними Ніка-Тери, в обсязі вантажообігу підприємства значну частину зайняли мінеральні добрива - перероблено близько 1,250 млн тонн вантажу. Компанії, що працює в Миколаївському порту, не вдалося зберегти обсяги перевалки на рівні минулорічної - падіння склало 4%. Метал і зерно - головні вантажі для входить до холдингу Портінвест севастопольської «Авліти». «У 2013 р вантажообіг" Авліти "становив 4,336 млн. Тонн, що аналогічно показникам 2012 р Перевалка зерна (пшениця, ячмінь, кукурудза) склала 1,413 млн. Тонн від загального обсягу», - повідомили в дирекції з комунікацій холдингу. При цьому головний акцент в 2013 році компанія робила на збільшення обсягів перевалки металопродукції. «За минулий рік через термінали компанії було перевалено 2,923 млн. Тонн металу, що на 18% перевищило показники за 2012 р Введення в експлуатацію нових складських потужностей в 2013 р сприяв збільшенню обсягу перевалки металу», - розповіли в Портінвест, додавши також, що ті ж вантажі - метал і зерно - в рівній мірі будуть для «Авліти» ключовими і в 2014 році.

Цілком можливо, що стивідорних компаній вдасться заробити в 2014 році і на перевалці такого рентабельного вантажу, як контейнери. Контейнерний вантажообіг в портах в 2013 році зріс на 8,5%, причому контейнера стали також однією з небагатьох позицій, по якій порти наростили транзит (+ 7,9%, на приватних терміналах - 47,2%) - на ряду з автомобілями, приріст за якими склав 30% (в транзитному сполученні - 28,6%).