Іноземні банки в Росії: аналітичний аспект

Стаття присвячена дослідженню діяльності кредитних організацій за участю нерезидентів в Росії в ретроспективі і на сучасному етапі розвитку вітчизняного банківського сектора. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, що процес експансії іноземних банків в Росії протікає досить активно, дані кредитні організації є повноправними учасниками російського ринку банківських послуг, складаючи конкуренцію іншим банкам.

Ключові слова: іноземні інвестиції, кредитні організації з участю нерезидентів.

Протікають на сучасному етапі розвитку економіки інтеграційні процеси поряд з лібералізацією законодавства в області іноземних інвестицій і валютного регулювання сприяють транскордонному розширенню діяльності банків, проникненню їх на закордонні ринки і їх становленню в ролі повноправних учасників банківських систем інших країн.

Активна експансія іноземних банків в нашій країні почалася з середини 2000-х рр., Що супроводжувалося припливом іноземного капіталу в російський банківський сектор на тлі підвищення загальної інвестиційної привабливості Росії.

Кількість діючих в Росії кредитних організацій за участю нерезидентів зросла з 131 у 2005 році до 244 в 2013 р, т. Е. Майже в 2 рази (Рис. 1).

Мал. 1. Кількість діючих кредитних організацій за участю нерезидентів в Росії

Станом на 1 січня 2013 року мають ліцензію на здійснення банківських операцій 244 кредитні організації з участю нерезидентів. Генеральні ліцензії на здійснення банківських операцій з числа кредитних організацій даної групи мають 135 кредитних організацій, або 55,3% від їх загальної кількості; 107 кредитних організацій (43,9%) мають ліцензію на здійснення банківських операцій в рублях і іноземній валюті, 2 кредитні організації (0,8%) - ліцензію на здійснення банківських операцій тільки в рублях. Переважна більшість кредитних організацій за участю нерезидентів (214 або 87,7%) на підставі відповідної ліцензії здійснюють операції на ринку вкладів населення. Залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів здійснюють 94 кредитні організації з іноземною участю (38,5%) [3].

Від загальної кількості організацій за участю нерезидентів 200 кредитних організацій діють у формі акціонерного товариства, в тому числі 67 - у формі закритого акціонерного товариства, 44 кредитні організації - у формі товариства з обмеженою відповідальністю [2]. Розподіл даних кредитних установ по організаційно-правовими формами представлено на Рис. 2.

Мал. 2 Структура російських кредитних організацій за участю нерезидентів по організаційно-правовій формі на 01.01.2013 р

Діючі кредитні організації з участю нерезидентів розташовані в 37 суб'єктах Російської Федерації. Територіальна диверсифікація кредитних організацій за участю нерезидентів відрізняється їх концентрацією в Центральному Федеральному окрузі, в тому числі 159 кредитних організацій (65% від їх загальної кількості) знаходяться в Москві. В інших регіонах (містах) їх присутність незначно і обмежена декількома кредитними організаціями, наприклад: в Санкт-Петербурзі - 13, в Нижегородської області - 6, в Республіці Татарстан і в Самарській області - по 5, в Республіці Башкортостан і Свердловської області - по 4, в Приморському краї, Новосибірській, Оренбурзької, Ростовської і Тюменській областях - по 3, в Краснодарському і Пермському краї, Амурської, Астраханській, Іванівській, Кіровській, Ленінградської і Челябінської областях - по 2. у 17 суб'єктах Російської Федерації діє по одн й кредитної організації за участю нерезидентів [2].

Частки участі нерезидентів в статутному капіталі російських банків різні - від 100% до 1% і менше, що пояснюється відмінностями переслідуваних цілей іноземних інвесторів (Рис. 3).

Мал. 3 Структура кредитних організацій з іноземними інвестиціями в Росії за часткою участі нерезидентів в їх статутному капіталі на 01.01.2013 р

Статутний капітал 73 кредитних організацій (70 банків і 3 небанківських кредитних організацій) сформований на 100% за рахунок коштів нерезидентів. Вони займають 30% від загальної кількості кредитних організацій з іноземними інвестиціями. На 01.01.2013 р питома вага інвестицій нерезидентів у статутні капітали даної групи кредитних організацій (216,83 млрд. Руб.) Склав в загальному обсязі інвестицій нерезидентів у статутні капітали діючих кредитних організацій (362,69 млрд. Руб.) 60%, а в загальному обсязі сукупного зареєстрованого статутного капіталу діючих кредитних організацій (1341,43 млрд. руб.) - 16%. Таким чином, кредитні організації зі 100-відсотковою участю нерезидентів забезпечують основну частку іноземних інвестицій в банківський сектор Росії.

Найбільшими банками в Росії з 100-відсотковою участю нерезидентів за розміром статутного капіталу на 01.01.2013 р є:

1. ЗАТ ЮніКредит Банк - 40,44 млрд. Руб.

2. ЗАТ Райффайзенбанк - 36,71 млрд. Руб.

3. ВАТ Промсвязьбанк - 11,13 млрд. Руб.

У 8 банківських кредитних організаціях зі 100-відсотковою участю нерезидентів в статутному капіталі на прийняті ними рішення істотний вплив роблять резиденти Російської Федерації (ЗАТ Банк «Трійка Діалог», ТОВ ІБ «ВЕСТА», ЗАТ «Денізбанк Москва», ЗАТ КБ «Капітал-Москва », ВАТ« Промсвязьбанк », ВАТ АКБ« Росевробанк », ТОВ ІКБ« Совкомбанк », ТОВ КБ« Фінансова стандарт »).

У 44 кредитних організацій (42 банків і 2 небанківських кредитних організацій), або 18% від їх загальної кількості, частка нерезидентів в статутному капіталі становить більше 50%.

В цілому за останні роки спостерігається збільшення обсягів іноземних інвестицій в статутні капітали діючих кредитних організацій поряд зі збільшенням їх частки в сукупному зареєстрованому статутному капіталі російських кредитних організацій, що відображено на Рис. 4.

Мал. 4. Динаміка інвестицій нерезидентів у статутні капітали діючих кредитних організацій в Росії

З 2005 р обсяги припливу іноземного капіталу зросли в 15 разів. Якщо в 2005 р іноземні інвестиції в російський банківський сектор становили 23,55 млрд. Руб., То в 2012 р - 362,69 млрд. Руб. Загальна сума інвестицій нерезидентів збільшилася в основному в результаті збільшення за рахунок коштів нерезидентів статутного капіталу діючих банків, а також придбання нерезидентами акцій (часток) кредитних організацій на тлі сприятливої ​​кон'юнктури [2].

Частка іноземних інвестицій в сукупному статутному капіталі діючих кредитних організацій в російському банківському секторі збільшилася з 6,2% (2005) до 27% (2013). Варто пам'ятати, що відповідно до Федерального закону від 02.12.1990 № 395-1 «Про банки і банківську діяльність» Уряд РФ визначає розмір (квоту) участі іноземного капіталу в банківській системі за погодженням з Банком Росії як відношення сумарного капіталу, що належить нерезидентам в статутних капіталах кредитних організацій з іноземними інвестиціями, до сукупного статутного капіталу кредитних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації. Банк Росії припиняє видачу ліцензій на здійснення банківських операцій банкам з іноземними інвестиціями при досягненні встановленої квоти. Дана міра носить протекціоністський характер з метою захисту інтересів вітчизняних банків. Тому безмежне збільшення частки іноземних інвестицій в сукупному статутному капіталі російського банківського сектора неможливо.

Важливо відзначити, що за аналізований період темп приросту інвестицій нерезидентів у статутні капітали кредитних організацій значно перевищує темп приросту кількості діючих кредитних організацій за участю нерезидентів (Рис. 5). Це свідчить про якісну зміну стратегії бізнесу іноземних кредитних організацій на території РФ [1, с. 114].

Мал. 5. Динаміка зростання кількості діючих кредитних організацій за участю нерезидентів та іноземних інвестицій

Значно вищі темпи зростання іноземних інвестицій в порівнянні з ростом сукупного статутного капіталу банківського сектора Росії свідчать про те, що поряд зі збільшенням діючими кредитними організаціями статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, реєстрацією нових дочірніх організацій відбувається відчуження учасниками (акціонерами) кредитних організацій часток (акцій ) на користь нерезидентів (Рис. 6).

Мал. 6. Динаміка зростання іноземних інвестицій і сукупного зареєстрованого статутного капіталу банківської системи Росії

Проте, в 2010-2012 рр. помітний спад темпів приросту інвестицій нерезидентів у статутні капітали діючих кредитних організацій, що відбувалося на тлі відчуження учасниками (акціонерами) кредитних організацій часток (акцій) на користь резидентів як наслідок економічної кризи. Саме в цей період зростання сукупного зареєстрованого статутного капіталу діючих кредитних організацій кілька випереджало зростання інвестицій нерезидентів у статутні капітали діючих кредитних організацій, в результаті частка нерезидентів у сукупному зареєстрованому статутному капіталі всіх кредитних організацій незначно скоротилася (в 2011 р - 28,10%, в 2012 року - 27,70% і в 2013 р - 27,04%).

В цілому період з 2005 року по теперішній час можна охарактеризувати як етап активної експансії іноземного капіталу в російському банківському секторі.

Така тенденція обумовлена ​​підвищенням інвестиційної привабливості Російської Федерації, стабільності національної банківської системи, розвитком банківського сектора в рамках реалізації стратегії по його розвитку і вдосконалення, орієнтованої на міжнародні стандарти, розробленої Урядом РФ спільно з Банком Росії, лібералізацією режиму доступу іноземних інвесторів в російську економіку. Досягнуті результати поряд з розробляються заходами щодо вдосконалення фінансової системи країни в усіх напрямках і в подальшому будуть сприяти припливу іноземних інвестицій в російський банківський сектор.

Вливання іноземних інвестицій в цілому сприятливо впливає на розвиток російської економіки. Участь нерезидентів в банківському секторі країни сприяє посиленню конкуренції на російському ринку банківських послуг за корпоративних клієнтів і населення, що є позитивним фактором його розвитку - підвищується якість банківських послуг, знижується їх вартість, розширюється спектр банківських продуктів поряд з використанням інновацій. Присутність зарубіжних представників банківського бізнесу сприяє наступності міжнародного досвіду в розробці і наданні нових банківських послуг, управлінні бізнесом, впровадження нових технологій і становленню нової культури ведення банківського бізнесу з іншим (в позитивному сенсі) ставленням до клієнтів.

Однак вкрай важливо застосування заходів обмежувального характеру стосовно участі іноземного капіталу в російському банківському секторі з метою забезпечення справедливої ​​конкуренції на ринку банківських послуг в рамках досягнутих міжнародних домовленостей без шкоди для інтересів вітчизняних банків, населення і організацій.

література:

1. Бабуріна, Н. А. Міжнародний банківський бізнес: навчальний посібник / Н. А. Бабуріна. - Тюмень: Вид-во ТюмГУ, 2008. - 168 с.

2. Інформація про кредитні організації з участю нерезидентів на 1 січня 2013 року. - URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspx

3. Інформація про реєстрацію та ліцензування кредитних організацій в 2005-2013 рр. - URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst

4. Огляд банківського сектора Російської Федерації 2005-2013 рр. - URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst

5. Заява Уряду РФ і ЦБР від 05.04.2011 № 1472п-П13, 01-001 / 1280 «Про Стратегію розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2015 року» . - URL: http://base.garant.ru/

6. Федеральний закон від 02.12.1990 № 395-1 (ред. Від 30.09.2013) «Про банки і банківську діяльність». - URL: http://www.consultant.ru/