Пора вважати овець -Агроінвестор
М'ясне тваринництво набирає популярності у інвесторів і цілком ймовірно, що незабаром перетвориться в важливу нішу м'ясного ринку. У країні вже реалізується кілька великих промислових проектів. Експерти навіть говорять про можливість інших підходів зі свинини і якісної яловичини в бік дорожчої баранини, а також про перспективи глибокої переробки цього виду м'яса. Прорив в галузі, як колись на ринку індички, не виключений вже в найближчому майбутньому.
проект « Міраторг »З виробництва баранини може стати найбільшим з коли-небудь заявлених в новітній історії Росії. До реалізації планів вирощування та забою овець компанія має намір приступити вже в цьому році. Як повідомляв раніше президент агрохолдингу Віктор Линник, перша вівчарська ферма буде побудована в Фатежском районі Курської області. представник « Міраторг »Уточнював« Агроінвестору », Що вона буде розрахована на 30 тис. Вівцематок, поголів'я породи дорпер планується закупити в Австралії. У разі успішної реалізації пілотного проекту пізніше зведуть ще 10 ферм, загальний обсяг вкладень оцінюється в 20 млрд руб. Компанія налагодить і переробку баранини, буде випускати продукцію, орієнтовану на експорт. Мінімальна потужність лінії, як передбачається, складе 1,5 млн голів / рік. Повідомити більш детальну інформацію про проект та оцінити ринок, на який планує вийти холдинг, « Міраторг »Відмовився.
перспективний ринок
За розрахунками провідного експерта Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Данила Хотько, півтора мільйона овець в рік - це близько 50-60 тис. Т в живій вазі. «Це амбітні плани, враховуючи, що зараз у нас стільки не виробляють все агропідприємства», - звертає увагу він. За даними Росстата , В 2016 році всі господарства виробили 466 тис. Т овець і кіз на забій в живій вазі, проте на частку сільгоспорганізацій довелося лише 36 тис. Т. «Такого масштабу проектів в Росії, так само як і в Європі, до теперішнього часу не було» , - стверджує гендиректор Національної спілки вівчарів Михайло Єгоров.
Вівчарство в Росії в основному поширене на півдні країни - на Північному Кавказі і в ЮФО, що обумовлено кліматом і великою кількістю земель, придатних для випасу, розповідає Хотько. Понад 90% виробництва являє сектор ЛПГ. Велика частина баранини споживається на місці, не потрапляючи на товарний ринок.
У загальному обсязі споживання м'яса на баранину зараз доводиться 3%, або 1,14 кг / чол., Розповідає старший консультант консалтингової групи « НЕО Центр »Ксенія Безшлях. При цьому протягом 2011-2014 років обсяг споживання баранини ріс в середньому на 3,7% на рік. За цим показником Росія знаходиться на 26-му місці в світі. «Згідно з останніми затвердженим рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку, норми споживання баранини збільшені з 1 кг до 3 кг в рік, - знає вона. - У нашій країні слабо розвинена культура споживання цього виду м'яса, в основному його воліє мусульманське населення ».
При цьому м'ясне вівчарство перспективно для виробництва білка тваринного походження, вважає директор Всеросійського НДІ вівчарства та козівництва (ВНІІОК), професор Марина Селіонова. Чисельність овець в світі вже досягла 1,2-1,3 млрд і порівнянна з рівнем 1990 року, коли був зафіксований найвищий показник за попередній 25-річний період. «Глобальні тенденції розвитку вівчарства говорять про те, що і у Росії, що має глибокі історичні корені ведення галузі і довгі роки є лідером в цьому секторі серед інших країн, безумовно, є всі передумови для того, щоб зайняти свою нішу на світовому ринку», - впевнена вона. На думку експерта, перспективи виробництва ягнятини і молодої баранини повинні розглядатися одночасно в двох напрямках: задоволення потреби внутрішнього ринку, а також вивезення за кордон великих обсягів. Експорт перспективний і диктується більш вигідним географічним положенням Росії в порівнянні з лідерами світових поставок баранини - Австралією і Новою Зеландією - до країн Близького Сходу та Західної Європи, де споживання баранини є традиційним, каже Селіонова.
Якщо ж орієнтуватися виключно на російський ринок, то очікувати істотного зростання або прориву в цьому сегменті м'ясної індустрії найближчим часом не доводиться, вважає експерт. Протягом останніх 20-25 років споживання баранини в країні залишається стабільним (1-1,2 кг / чол. В рік), а позитивного зрушення в галузі можна очікувати лише коли буде сформований стійкий споживчий попит. Однак це можливо тільки за умови постійної присутності в торгових мережах високоякісної молодої баранини глибокої оброблення в сучасній привабливій упаковці, впізнаваною по «розкрученим» брендам, тобто подібно до того, як сьогодні підноситься споживачам м'ясо птиці, свинина і яловичина.
На думку Данила Хотько, бізнес не йде активно в вівчарство через тривалу окупності і високих капітальних витрат на старті проекту. Проте у промислового сегмента галузі є ряд своїх переваг, акцентує Ксенія Безшлях. По-перше, це невелика собівартість в порівнянні з іншими видами м'яса: тварини щодо невибагливі в утриманні та розведенні, не вимагають закупівлі рідкісних і дорогих кормів, а наявність власної кормової бази та комбікормового заводу для заготовки якісних кормів на зиму вирішує питання забезпеченості сировиною. По-друге, низька частка промислового сектора дає можливість увійти на ринок за рахунок витіснення приватних підприємців, які мають високі питомі витрати на виробництво за рахунок слабкої автоматизації праці, дорогу логістику і малих масштабів виробництва. По-третє, є хороший потенціал експорту баранини в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Китай, Саудівська Аравія, Судан та інші) і незаповненою внутрішнього ринку. «На користь того, що настав час промислового вівчарства, говорить і той факт, що нарощувати випуск м'яса птиці і свинини, мабуть, вже недоцільно в зв'язку з ризиком перевиробництва, - додає Селіонова. - А ось ніша баранини поки залишається освоєної ».
Складнощі вівчарського сектора
Вівчарство в силу біологічних особливостей тварин має свої складності. Тому, на думку Селіоновой, навряд чи досвід, напрацьований в інших м'ясних секторах, може бути безпосередньо використаний в рішенні технологічних питань промислового ведення виробництва. Хоча принципи організації селекційно-племінної роботи, управління, логістики, маркетингу і впевненого присутності в великих торгових мережах, безумовно, можуть і повинні бути використані для реалізації таких великих вівчарських проектів, як у « Міраторг ».
Баранина - один з найбільш недооцінених і найскладніших у розвитку малого скотарства видів м'яса, погоджується Ксенія Безшлях. Це багато в чому пов'язано як з несформованою культурою регулярного споживання баранини, так і з її відносно високою ціною. В даний час Росія не має генофондом високопродуктивних спеціалізованих м'ясних порід, в повній мірі відповідають сучасним вимогам, і його створення є невідкладним завданням вітчизняної вівчарської науки і практики. В країні поки немає великих виробників баранини, які могли б сформувати «стандарт ринку». Тому накопичений досвід продажів цього м'яса - це досвід продажів імпортної продукції і продукції середніх фермерських господарств. «Невелика присутність баранини в сучасних форматах роздрібної торгівлі пов'язано і з тим, що діючі виробники не можуть забезпечити стабільних поставок відповідно до типових параметрами закупівель м'яса торговими мережами», - коментує експерт.
У той же час на ринку присутні неофіційні забійні підприємства, які постачають продукцію на ринки і в лінійний роздріб, де відсутність повного комплекту документів не завжди є проблемою при прийманні. Таке м'ясо має невисоку вартість і не завжди стабільну якість, що позначається на сприйнятті продукту споживачем. «Через меншу популярності баранини в порівнянні з іншими видами м'яса на сьогоднішній момент ціна її транспортної логістики досить висока, - знає Безшлях. - Такі витрати в першу чергу пов'язані з обсягом завантаження автотранспорту: у виробників баранини просто немає такої кількості замовлень на готову продукцію, щоб повністю заповнити кузов ». Тому наявність можливості поєднувати доставку своєї продукції з іншими видами м'яса є сильною конкурентною перевагою, вважає вона.
Залежно від кліматичних і господарських особливостей земель, утримання овець буває стійлово-пасовищного (поширене в областях з інтенсивним землеробством, малою кількістю природних пасовищ або прохолодним кліматом) і пасовищне-стійловим (при якому використовують природні кормові угіддя, а тварини перебувають в приміщеннях два- три місяці взимку). Наявність достатньої кількості відповідних пасовищ при будь-якому варіанті змісту є ще однією важливою складовою успішної реалізації великого вівчарського проекту. «Можливості нарощування чисельності овець і кіз в таких регіонах, як Дагестан і Калмикія, майже вичерпані, що пов'язано з максимально допустимим навантаженням на пасовища», - звертає увагу Ксенія Безшлях.
На перших порах інвесторам в вівчарство доведеться запозичувати зарубіжні відпрацьовані і зарекомендували себе технології, закуповувати іноземні породи, а при виході на повну потужність можна буде реалізувати м'ясо не тільки в роздробі, але і в сегменті HoReCa. Баранина буде особливо затребувана в великих містах, де концентрується населення з більш високими середніми доходами на душу і є попит на якісне м'ясо, вважає Данило Хотько.
Промислове виробництво баранини потребують сучасних наукових розробок, технологічних рішень, включаючи інновації в будівництві тваринницьких комплексів, використання нових порід овець. Так, для отримання двох-, трехпородного молодняку з високою енергією росту пріоритетно в якості материнської основи використовувати поліестрічние (т. Е. Здатні до запліднення протягом усього року, на відміну від мериносових овець з вираженим статевим циклом в осінній період) молочні породи овець, такі як: романовська вітчизняної селекції, ост-фризька, иль-де-франс, фінський ландрас зарубіжної генетики. В якості батьківських - кращі породи м'ясного напряму також імпортної селекції - Суффолк, тексель, дорпер і інші. Всі ці породи широко використовуються в світі для виробництва високоякісної молодої баранини, розповідає Селіонова. Основне поголів'я тварин цих порід зосереджено в Європі, також є в Австралії. «Можливо, при реалізації великих проектів будуть труднощі з одночасною закупівлею великих за чисельністю партій, в першу чергу маточного поголів'я, - вважає вона. - Але при грамотних розрахунках і поетапному введенні в експлуатацію комплексу ця проблема може бути успішно вирішена ». Крім того, такий підхід дозволить напрацювати певний досвід роботи з тваринами нових для російських умов генотипів і в майбутньому мінімізувати втрати.
На думку експерта, робота з інтенсивними м'ясними породами - найбільший ризик проекту « Міраторг », Оскільки неможливо спрогнозувати період тривалості використання вівцематок, рівень виходу молодняка, його збереження, ветеринарне благополуччя в умовах високої концентрації тварин. А саме ці показники будуть визначати економічну ефективність великого вівчарського комплексу. Єдиним прогнозованим показником, за словами Селіоновой, є середньодобовий приріст живої маси молодняку, який буде не нижче 300 г, що є економічно вигідним.
Промислові проекти з'являються все частіше
Незважаючи на всі складності галузі вівчарства, бізнес впритул підійшов до цього напрямку. На думку Селіоновой, про це свідчить і той факт, що тільки за останні два роки побудований цілий ряд нових підприємств, що спеціалізуються на забої овець і глибокої переробки баранини. Наприклад, підприємства «Успіх» в Ставропольському краї, «Чабан» в Калмикії, «Бозторгай» і «АгроДагІталія» в Дагестані. Забійні і переробні потужності, в тому числі розраховані на овець, звів і ритейлер «Ашан» в партнерстві з «Тамбовагроінвест» в Тамбовської області. У ряді великих агрохолдингів (ГАП «Ресурс» , «Агрокомплекс» ім. Н. Ткачова ) В даний час опрацьовуються проекти з закінченим циклом, що включає як виробництво баранини на промисловій основі, так і її глибоку переробку, знає експерт. Це свідчить про перспективи напрямки в агропромисловому тваринництві Росії.
Холдинг « АгріВолга », Що спеціалізується на виробництві органічної продукції (молочна і м'ясна лінійки), вже кілька років займається вівчарством, а також племінною роботою в цьому напрямку. Загальне поголів'я дрібної рогатої худоби в компанії складає близько 6,7 тис. Приблизний обсяг коштів, вкладених інвестором Сергієм Бачин в вівчарський сектор, за 2010-2015 роки перевищив 100 млн руб. «Стадо зростає невисокими темпами, але ми, до речі, за кількістю і не женемося, - розповідає президент холдингу Андрій Молев. - Хоча в планах є подальше розширення м'ясного напряму: збільшення числа відгодівельних майданчиків і поголів'я ».
« АгріВолга »Вирощує Романівської породи овець, а також Дорсет і Суффолк (кілька років тому вони були закуплені в Канаді), займається багатопорідних схрещуванням. До складу холдингу входять три генофондних підприємства з розведення овець романівської породи і одне - Суффолк і Дорсет. Зараз компанія готує документи на отримання племінного статусу за останньою породі.
Азер Раміс Огли Абдурахманов займається вівчарством вже шостий рік. У його СФГ, розташованому в Хворостянське районі Самарської області, міститься близько 2 тис. Овець Едільбаєвськая і куйбишевської порід. У планах фермера - розширення стада до 5 тис. Тварини майже весь час перебувають на вулиці, це дуже морозостійкі породи. «Їм краще бути на морозі, ніж в задусі і вологості в приміщенні, - коментує Абдурахманов. - Тільки перед отеленням і перший час після народження ягнят вони містяться в теплих приміщеннях ». На думку фермера, вівчарство в першу чергу потрібно розвивати в районах, де кліматичні умови ідеально підходять для овець, - на Північному Кавказі і регіонах ЮФО. Там практично не потрібно фуражу, а, наприклад, в Самарській області припадає взимку вручну годувати овець спеціальними кормами, щоб вони не ослабли і не захворіли.
За словами Абдурахманова, зі збутом м'яса проблем немає. Частина його баранини реалізується в ресторани, частина - на ринках або через перекупників. Він вважає вівчарство перспективним напрямком, але зазначає, що це зовсім не простий бізнес. Позначається і відсутність кваліфікованих кадрів: вівчарством все ще займається мало господарств, буває важко знайти навіть пастуха. Також в області мало полів, придатних для випасу, а тваринам потрібно простір і якісний підніжний корм.
Новий підрозділ - «Білгородська вівчарська компанія» - в кінці 2016 року створено в структурі білгородського холдингу « Промагро », Який спеціалізується на виробництві свинини. Зараз на підприємстві міститься вже більше 6 тис. Овець куйбишевської породи. «Зупинили свій вибір на цій породі тому, що її м'ясо не має специфічного запаху незалежно від статі і віку тварини. Також воно м'яке, з вираженою мармуровість, що робить його дуже затребуваним на ринку », - розповідає виконавчий директор« Промагро »Олександр Гриньов. Тварини в п'ять місяців досягають забійної живої маси в 50 кг, вихід м'яса становить 50%. У цьому році компанія планує поставити на ринок до 80 т ягнятини в живій вазі. Реалізація продукції почалася в травні. Вийти на повну потужність - 300 т м'яса в рік - планується через два роки. Інвестиції в проект оцінюються в 400 млн руб.
На мнение Гриньова, ринок баранини в России Ще не стабілізувався, но тенденція Збільшення споживання Вже проглядається. Так, на тлі зростання мусульманського населення зміщується Попит з свинини до яловичини и баранини. «Це підтверджує и досвід європейськіх стран, - каже ВІН. - Спостерігається такоже помітне розшарування населення: ті, хто може дозволіті Собі більш дорогі продукти харчування, охочих вібірають баранину ». Хороша ціна на тушу ягнят, за данімі топ-менеджера, доходити до 400 руб. / Кг, за вівцю постарше дають 280-300 руб. / Кг. У роздробі ціни могут сильно відрізнятіся в залежності від розбирання и упаковки и доходіті до 800-1000 руб. / Кг. Продукції з переробленої баранини поки не так багато, хоча, например, кебаб або ковбаски з цього м'яса стояти зовсім недешево, но Вже знаходять свого споживача. «За нашими розрахунках, даже з Розширення Сайти Вся ціна на баранину НЕ Почни падати, вона буде дорожча других відів м'яса, - считает Гринів. - Головне - давати покупцеві якісний продукт. Тому у нас використовуються високі стандарти забою і переробки, планується "австралійська оброблення" - каре, ребра та інше ». Компанія активно реалізує м'ясо в секторі HoReCa і у співпраці з ресторанним бізнесом бачить стабільну перспективу.
Паралельно з розвитком товарного виробництва « Промагро »Намагається вдосконалити генетику тварин і змістити цикли запліднення, щоб цілий рік отримувати потомство. Запланований вихід - 180 ягнят на 100 вівцематок, розповідає Гриньов. Незабаром холдинг планує отримати статус племпродуктора, що дозволить розраховувати на додаткові субсидії і доходи з продажу племінних тварин, вартість яких на порядок вище товарних овець в живій вазі.
Сільгосппідприємство «Юріївське» (Ярославська область) вирощує овець романівської породи з 2012 року. Зараз в стаді 500 тварин, до грудня цього року планується додати ще 200. «Основна мета проекту - саме чистокровні розведення овець романівської породи, м'ясо у них ніжне, смачне, без запаху, - каже керівник господарства Олександр Чачін. - Скоро розраховуємо отримати статус племрепродуктора ». Господарство пропонує ягнят на дорощування в ЛПГ. Тим, хто хоче самостійно розводити цю породу, продає молодняк статевої зрілості класу еліта. «Наших тварин вже брали в Архангельську, Тверську, Свердловську області, республіку Комі», - перераховує Чачін. Також господарство поставляє м'ясо, в тому числі ресторанам. Парна молода баранина коштує 450 руб. / Кг, зріле м'ясо дешевше - 300 руб. / Кг.
На думку керівника, вівчарський проект може бути рентабельним уже починаючи з 100 тварин, це хороший варіант для сімейного бізнесу. Для більшого стада потрібні інші вкладення, техніка, трудовитрати. Свої вкладення «Юріївське» планує окупити не менше ніж за сім-вісім років. «Цим бізнесом, в першу чергу, займаються ті, хто любить овець і знає толк в їх вирощуванні, - вважає Чачін. - Великих і швидких грошей тут чекати не доводиться ».
невибагливий дорпер
Порода дорпер, обрана компанією «Міраторг», відрізняється невибагливістю в змісті і розведенні при хороших показниках продуктивності. Вівці не потребують стрижці, невибагливі до кормів, здатні збільшувати масу тіла навіть на мізерних пасовищах і при досить одноманітному харчуванні за рахунок особливостей метаболізму. Їх м'ясо досить пісне, завдяки відсутності великої кількості жиру не має специфічного баранячого запаху, що є безперечною перевагою для покупця. Однак поки порода не дуже популярна в світі, тому можуть виникнути проблеми з постачанням запланованого числа тварин. Крім того, значні витрати на поставку такого стада худоби з-за кордону істотно збільшать терміни окупності проекту. Наприклад, один імпортний баран породи дорпер обійдеться компанії приблизно в € 1,5 тис. «Створення власного селекційного центру на перших етапах реалізації проекту дозволить вирішити питання поставок тварин для майбутніх майданчиків і сприятливо позначиться на показниках проекту, звичайно, за умови підтримки початкового рівня продуктивності худоби і якості одержуваного м'яса », - зазначає Ксенія Безшлях.
Синтетика витіснила шерсть
В СРСР стояло завдання створити потужну шерстеперерабативающую текстильну індустрію, що задовольняє, в першу чергу, потреби армії і, в другу, всього населення країни. У 1990 році випускалося 456,5 млн м2 вовняних тканин, 236,5 тис. Т пряжі, що становило майже 20% від усього світового виробництва. За чисельністю овець і обсягами виробленої тонкої вовни країна конкурувала з другої «вівчарської державою» - Австралією, розповідає Марина Селіонова. Але синтетичне волокно, винайдене в 1970-х, до 1990-м почало швидко витісняти натуральні волокна, в тому числі і шерсть, з ринку текстильних виробів. Це стало об'єктивним приводом для переорієнтації світового вівчарства з вовняного напрямку в м'ясне.
Мушег Маміконян
Президент М'ясного ради Єдиного економічного простору
Ринок баранини може пройти той же шлях розвитку, що і ринок індички. Ще недавно в цьому секторі в Росії по суті не було, споживання м'яса індички становило менше 1 кг / чол., Інвестори побоювалися вкладати в такі виробництва. Але зважився «Евродон», і був створений досить затребуваний проект, за ним пішли інші. Зараз споживання індички вже досягло 2 кг, а незабаром складе і все 5-6 кг, як у Європі. Якщо в країні буде налагоджено масове виробництво баранини, то попит і споживання цього виду м'яса збільшаться. Просто поки ніхто не запропонував баранину в тому вигляді, в тій упаковці і в той сезон, як того хотів би покупець. Зараз її частка не перевищує 2% (250 тис. Т) в загальному обсязі споживання м'яса. Хоча реальне споживання, найімовірніше, більше, так як в Калмикії, регіонах Північного Кавказу люди їдять ту баранину, яку самі і виробляють, і ці обсяги важко врахувати статистично.