Аналітичний бюлетень InSales 2015: Ринок Інтернет-торгівлі в Росії в 2014 році
- I. Загальна оцінка ринку
- Обсяг ринку і прогноз на найближчі 3 роки, в млрд.руб.
- У ТОП-5 категорій в 2014 році з обігу увійшли наступні сегменти:
- Обсяг ринку за товарними категоріями за 2014 рік, млрд. Руб .:
- Середньодобове число замовлень в товарних категоріях в 2014 році, в%:
- Динаміка зміни середньодобового числа замовлень в різних категоріях
- II. Регіональне розподілення ринку
- Топ-20 міст з купівельної активності
- III. Кількість інтернет-магазинів в Рунеті
- Число інтернет-магазинів в Рунеті в 2007-2014 роках:
- Зміна числа магазинів по товарних категоріях
- Число магазинів по товарних категоріях
- IV. Оцінка змін обороту ринку
- Динаміка обсягу ринку за товарними категоріями (2014 рік до 2013 року):
- Оборот 2014 і 2013 року в порівнянні з товарними категоріями, млрд. Руб .:
- Оборот 2014 і 2013 року в порівнянні з товарними категоріями:
- V. Частка магазинів за розмірами і категоріям
- VI. Методика дослідження
Аналітичний підрозділ компанії InSales.ru , Розробника популярної платформи для створення інтернет-магазинів подає звіт по ринку споживчої електронної комерції в Росії за 2014 рік. Ми проаналізували більше 20 000 інтернет-магазинів і надаємо інформацію, яка, безумовно, буде корисна тим, хто планує розпочати торгівлю через інтернет, або вже її здійснює.
Дані засновані на результатах власних оцінок компанії InSales. Більш детально методика дослідження описана в кінці звіту.
Сумарний оборот інтернет-магазинів в Росії за 2014 рік склав 612 млрд рублів. У минулому році сумарний оборот інтернет-магазинів оцінювався в 470 млрд рублів. Таким чином зростання обороту склав 31%.
За даними InSales.ru, в 2014 році в Росії працювало близько 43 тисяч роздрібних інтернет-магазинів, в яких відбуваються замовлення. У порівнянні з 2013 роком суттєво збільшилася кількість закритих інтернет-магазинів. Цей показник отримано на основі аналізу відкритих джерел за кількістю магазинів, вивантажених на товарні майданчики Рунета, а також на підставі аналізу кількості клієнтів компанії InSales.
I. Загальна оцінка ринку
Загальний обсяг ринку інтернет торгівлі в 2014 році склав 612 млрд рублів, зростання по відношенню до минулого року склав 31%. Зростання ринку сповільнився відносно минулих років. Інфляційне зростання в кінці 2014 року помітно вплинув на загальне зростання обсягу ринку, компенсувавши зниження темпів зростання загального числа замовлень. У найближчі роки ми очікуємо продовження зростання інтернет-торгівлі темпами 25-35% на рік. Хоча в порівнянні з попередніми роками (до 2014 року) зростання в наступні роки буде в помітної частини (від чверті до половини) обумовлений інфляційним зростанням цін. Наш прогноз з попереднього звіту про те, що в 2016 році обсяг ринку інтернет-торгівлі досягне 1 трлн. рублів, як і раніше залишається актуальним.
Обсяг ринку і прогноз на найближчі 3 роки, в млрд.руб.
В рамках цього дослідження проводився аналіз замовлень, що здійснюються онлайн на сайті і по телефону з території Російської Федерації в інтернет-магазинах. Враховувалися продажу тільки матеріальних (фізичних) товарів, цифрові товари, квитки на транспорт і заходи, купони на знижки не включені в дослідження. В оцінці ринку враховані замовлення, що здійснюються як в російських інтернет-магазинах, так і в зарубіжних інтернет-магазинах.
Для магазинів, представлених як в онлайні, так і в офлайні, в аналіз включалися тільки інтернет-замовлення.
У ТОП-5 категорій в 2014 році з обігу увійшли наступні сегменти:
• Електроніка та побутова техніка (147 млрд рублів)
• Одяг, взуття (93 млрд рублів)
• Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі (68 млрд рублів)
• Автозапчастини (38 млрд рублів)
• Мобільні телефони (32 млрд рублів)
Топ категорій в порівнянні з 2013 роком практично не зазнав змін
Обсяг ринку за товарними категоріями за 2014 рік, млрд. Руб .:
Середньодобове число замовлень в товарних категоріях в 2014 році, в%:
Динаміка зміни середньодобового числа замовлень в різних категоріях
Найбільш швидко зростаючими по числу замовлень категоріями в 2014 році стали категорії Одягу та взуття (за рахунок істотного зростання числа дешевих замовлень в зарубіжних магазинах), в будматеріалах, Устаткуванні і в Спортивних товарах.
II. Регіональне розподілення ринку
Купівельна активність по федеральних округах і столицям, в%:
Найбільше зростання частки в загальноукраїнському ринку показав місто федерального значення Санкт-Петербург, наростив частку з 9% до 11,5%. Також зростання вище середньоринкового показали Північно-Кавказький і Південний федеральні округи. Найбільш слабке зростання показали Уральський і Приволзький федеральні округи.
Частка Москви в загальноросійському обсязі ринку виявилася напрочуд стабільною і збереглася на рівні 40%, також як і в минулому році.
Обсяг ринку, яку він обіймав 10-ю найбільшими за часткою ринку містами, становить 71%. У 2013 році даний показник становив 70%.
Топ-20 міст з купівельної активності
Топ-20 міст з купівельної активності не змінився за складом, проте, окремі міста поміняли свою позицію в рейтингу.
Найбільш помітна зміна частки, як уже було відзначено вище, в 2014 році відбулося у Санкт-Петербурга (з 9% до 11,5%), у Єкатеринбурга (з 5,8% до 4,6%) і Челябінська (з 2, 5% до 2%). Важливо відзначити, що зменшення частки Уральського федерального округу пов'язана не зі зменшенням числа замовлень і обороту, а лише з дуже низькими темпами зростання, зважаючи на зрілості ринку і малого приросту нової купівельної аудиторії.
III. Кількість інтернет-магазинів в Рунеті
У Рунеті на даний момент присутній близько 100 тисяч сайтів, на яких є розділ «Кошик». Однак реально працюючих інтернет-магазинів (в магазині відбуваються замовлення) в 2014 році було близько 43 тисяч.
Число інтернет-магазинів в Рунеті в 2007-2014 роках:
За кількістю замовлень магазини можна розділити на 4 групи:
• Великі (більше 1000 замовлень на добу)
• Середні (більше 50 замовлень на добу)
• Малі (більше 10 замовлень на добу)
• Мікро (менше 10 замовлень на добу)
У порівнянні з 2013 роком можна відзначити збільшення числа великих магазинів в зв'язку з ростом магазинів і переходом в більш високий розділ класифікації. Також збільшився і середній річний оборот великих магазинів. Серед мікро-магазинів можна відзначити тенденцію до розшарування: близько третини мікро-магазинів практично не отримували замовлення, однак середній річний оборот мікро-магазинів виріс в порівнянні з 2013 роком за рахунок зростання середнього чека і числа замовлень в магазинах з 5-10 замовленнями на добу .
Зміна числа магазинів по товарних категоріях
Найбільший приріст числа магазинів в 2014 році відбувся в категоріях Товари для дому, Будматеріали, Устаткування і Подарунки. В даних категоріях число магазинів збільшилася на 15-25% в порівнянні з 2013 роком. Це пов'язано зі збільшенням попиту в даних категоріях (можна відзначити, що дані категорії є і лідерами зі зростання обороту в 2014 році).
Зменшення числа магазинів (перевищення числа закритих над нововиявленими) в 2014 році відзначалося в категоріях: Електроніка і побутова техніка, Квіти, Комп'ютери та ноутбуки. Велике число магазинів закрилося в категорії Дитячі товари, проте воно практично було скомпенсировано відкриттям такого ж числа нових.
Число магазинів по товарних категоріях
IV. Оцінка змін обороту ринку
Зростання в% в ТОП-категорій по обороту (по відношенню до 2013 року):
• Електроніка та побутова техніка - зростання 37%
• Одяг, взуття - зростання 21%
• Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі - зростання 22%
• Автозапчастини - зростання 44%
• Мобільні телефони - зростання 24%
У порівнянні з попереднім роком в топових категоріях можна відзначити суттєве уповільнення зростання Одягу та взуття, а також Мобільних телефонів.
Лідерами зростання в 2014 році стали категорії Товарів для дому, Стройматериалов, Автозапчастин, Аксесуарів і Подарунків. Найменше зростання показали категорії Квітів, Косметики і парфюмерії, а також Книги (хоча в порівнянні з 2013 роком в категорії Книг намітилося пожвавлення).
Динаміка обсягу ринку за товарними категоріями (2014 рік до 2013 року):
ТОП-5 найбільш швидкозростаючих сегментів:
• Для будинку - зростання 60%
• Автозапчастини - зростання 44%
• Будівельні матеріали - зростання 44%
• Аксесуари - зростання 41%
• Подарунки - зростання 41%
Оборот 2014 і 2013 року в порівнянні з товарними категоріями, млрд. Руб .:
Оборот 2014 і 2013 року в порівнянні з товарними категоріями:
V. Частка магазинів за розмірами і категоріям
За кількістю замовлень магазини можна розділити на 4 групи:
• Великі (більше 1000 замовлень на добу)
• Середні (більше 50 замовлень на добу)
• Малі (більше 10 замовлень на добу)
• Мікро (менше 10 замовлень на добу)
Загальною тенденцією 2014 року можна відзначити відхід з ринку слабких дрібних гравців. Ті підприємці, які не були впевнені в своїх силах, для кого інтернет-магазин не був основним бізнесом, хто був зав'язаний на санкційні товари і чиї магазини були занадто чутливі до зміни курсу національної валюти.
На тлі зростання обсягу ринку і приходу нових гравців загальна картина виглядає так: великі гравці укрупнюються і стають мультікатегорійнимі (хоча і серед великих магазинів є вибули з ринку проекти), середні магазини намагаються укрупнюватися і запеклих конкурувати, дрібні магазини борються за виживання і зростання, а також приходять нові гравці, переважно з оффлайн рітейлу і постачальників.
VI. Методика дослідження
Звіт складений на основі відкритих джерел і власної методики оцінки компанії InSales.ru . При оцінці обороту враховувалися дані по щомісячної відвідуваності магазинів, конверсії та середнього чека.
Відвідуваність проаналізована за допомогою сервісу shopsrate.ru , Який автоматично збирає дані для магазинів, доданих в систему. На даний момент в базі знаходиться більше 20 000 інтернет-магазинів.
База інтернет-магазинів була розбита на категорії. Варто уточнити, що поділ в деяких випадках неточно, так як успішні магазини починають розширювати асортимент супутніми категоріями. Для найбільших магазинів була врахована мультікатегорійность, однак, для більшості сайтів вибиралася одна ключова спеціалізація (категорія).
Для оцінки загальноринкових показників враховувалося, що на ринку в 2014 році було присутнє 43 тисячі інтернет-магазинів (під інтернет-магазином розуміється будь-який сайт рітейлера, який приймає замовлення і має кошик).
Для кожної категорії були введені додаткові коефіцієнти, що враховують вплив близько 22000 магазинів (так званого «довгого хвоста»), що не потрапили в дослідження. Велика частина досліджених магазинів є «найкращі магазини» за основними показниками: обороту і відвідуваності. Ці магазини мають хороші позиції у видачі пошукових систем. Багато з них пройшли модерацію сервісу Яндекс.Маркет.
***
InSales.ru - російська інтернет-компанія, що займається розробкою і підтримкою професійної платформи для створення інтернет-магазину . У 2014 році число клієнтів компанії практично подвоїлася: з 2500 до 4500. Сумарна відвідуваність магазинів становила понад 500 000 в добу, що перевищує відвідуваність топових інтернет-магазинів рунету.
На платформі присутні, як невеликі інтернет-магазини, так і великі онлайн-рітейлери, обробляють понад 1000 замовлень на добу.
Аналітичний бюлетень InSales 2015 на slideshare
© InSales.ru, при повному або частковому використанні даних справжнього аналітичного бюлетеня необхідна активна і индексируемая посилання на джерело:
http://www.insales.ru/blog/2015/05/20/analytical-bulletin-insales-2015/