• Главная
    • /
  • Блог
    • /
  • Лобов О.В., Колеснікова М.В. Дослідження і аналіз галузевого ринку банківських послуг

Лобов О.В., Колеснікова М.В. Дослідження і аналіз галузевого ринку банківських послуг

Лобов Андрій Владіміровіч1, Колесникова Марія Владіміровна1
1Кубанскій державний університет

Lobov Andrey Vladimirovich1, Kolesnikova Mariya Vladimirovna1
1Kuban State University

Бібліографічна посилання на цю статтю:
Лобов О.В., Колеснікова М.В. Дослідження і аналіз галузевого ринку банківських послуг // Економіка і менеджмент інноваційних технологій. 2016. № 12 [Електронний ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/12/13329 (дата звернення: 07.02.2019).

Діяльність банків сьогодні зачіпає практично кожного жителя Російської Федерації. Частина населення бажає вкласти свої кошти, отримавши найбільший відсоток, друга - отримати кредит на покупку автомобіля, старт свого власного бізнесу, третя - оформити іпотеку. Перераховувати потреби користувачів послуг кредитних організацій можна дійсно довго, що підкреслює актуальність існування подібного роду суб'єктів економіки. Докладне дослідження ринку банківських слуг дозволяє не тільки отримати детальну інформацію про організації галузі, ступеня її монополізації і реального курсу розвитку, а й усвідомити можливість відкриття власного кредитного інституту, бар'єри на шляху досягнення успішної діяльності та інновацій в банківській сфері. Крім того, склалася через санкції і падіння цін на нафту економічна ситуація в Російській Федерації, що все збільшуються темпи інформатизації суспільства додатково вимагають розгляду даного галузевого ринку.

Дослідження концентрації на галузевому ринку

Аналіз ситуації, що склалася необхідно почати з розгляду кількості кредитних організацій, що функціонують на території Російської Федерації. Згідно з даними звіту про банківський розвитку і банківському нагляді, складеним Центробанком РФ за 2015 рік, в Російській Федерації за станом на січень 2016 року функціонують 733 банку [1]. Однак дана інформація не дає точного уявлення і ринкової структурі, що значна кількість розрахунків, що дозволяють проаналізувати конкурентне середовище ринку банківських послуг. Розглянемо інші параметри:

1) Кількість кредитних організацій на території Російської Федерації за період з 2007 по 2016 роки знизилося з 1189 до 733 (рисунок 1) Найбільший спад спостерігається в період з 1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року і в процентному співвідношенні він дорівнює -20,59 %.

1) Кількість кредитних організацій на території Російської Федерації за період з 2007 по 2016 роки знизилося з 1189 до 733 (рисунок 1) Найбільший спад спостерігається в період з 1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року і в процентному співвідношенні він дорівнює -20,59 %

Малюнок 1 - Кількість кредитних організацій

Дана зміна багато в чому пов'язане зі сформованою для банків економічною ситуацією в країні. Втрачена в зв'язку з санкціями можливість доступу до дешевих іноземних фінансових ресурсів, висока ключова ставка (що досягала з 16 грудня 2014 року по 2 лютого 2015 року значення в 17% і до кінця 2016 року зберігає значення в 10%) перешкоджають успішній діяльності значної кількості ланок банківської системи [2]. Однак вищенаведений процес зменшення кількості кредитних організації можна розглядати і як «очищення» галузевого ринку від нежиттєздатних, що знижують темпи його розвитку гравців.

2) Коефіцієнт концентрації галузевого ринку має тенденцію до збільшення. У 2015 році частка 200 найбільших за величиною активів кредитних організацій досягла величини в 97,2%, значно перевершивши даний параметр за 2014 рік (96,5%). Багато в чому такі метаморфози пов'язані з масштабним відкликанням ліцензій у невеликих кредитних організацій. На підтвердження даного висловлювання розглянемо зміна кількості кредитних організацій з різним рівнем капіталу, зображене на малюнку 2.

На підтвердження даного висловлювання розглянемо зміна кількості кредитних організацій з різним рівнем капіталу, зображене на малюнку 2

Малюнок 2 - Кількість кредитних організацій з капіталом понад 300 млн. Рублів і 1 млрд. Рублів

Синім кольором зображені підприємства, що мають у своєму розпорядженні капітал понад 1 млрд. Рублів, сірим - понад 300 млн. Рублів. Відсутність позитивних змін в період з 2008 по 2011 рік пов'язано зі світовою економічною кризою, яка зачепила і Російську Федерацію. Слід зазначити, що наслідки цього явища, на думку значної кількості економістів, відчутні досі [3]. У період з 2015 по 2016 рік кількість банків з капіталом понад 300 млн. Рублів скоротилося на 14,33%, що пояснюють концентрацію капіталу у найбільш великих організацій.

Порушуючи тему коефіцієнтів концентрації не можна не відзначити і чільне місце ПАТ «Сбербанк России», частка якого в загальному обсязі вкладів за останні 5 років варіюється від 45 до 47% [1]. Пояснюється цей факт як розмірами організації, що є найбільшим банком на території РФ, так і його національну приналежність (при цьому подальша приватизація ПАТ не планується), більш ніж 150-річною історією і відмінною репутацією [4].

Однак найбільший інтерес представляють індекси концентрації для 5 і 20 лідируючих компаній. Рейтинг кредитних організацій РФ за розмірами активів на 1 листопада 2016 року відповідно до інформаційному агентству «Банкі.ру» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Рейтинг кредитних організацій за величиною активів [5]

Місце в рейтингу Назва організації Розмір активів, тис. Рублів 1 Ощадбанк Росії 22 430 059 764,00 2 ВТБ 9 615 416 476,00 3 Газпромбанк 5 059 405 426,00 4 ВТБ 24 3 230 989 597,00 5 ФК Відкриття 3 049 592 082,00 6 Россельхозбанк 2 776 521 069,00 7 Альфа-банк 2 334 924 053,00 8 Національний Кліринговий Центр 1 867 653 591,00 9 Промсвязьбанк 1 368 788 986,00 10 Московський Кредитний банк 1 297 871 282,00 11 ЮніКредит Банк 1 226 083 797,00 12 Бінбанк 870 349 052,00 13 Райффайзенбанк 843 746 280,00 14 Росбанк 783 720 759,00 15 Банк «Росія» 716 247 022,00 16 БМ-Банк 680 658 850,00 17 Рост-банк 596 554 524,00 18 банк «Санкт-Петербург» 565 418 873,00 19 Совкомбанк 513 997 995,00 20 Ак Барс 473 208 216,00

Сукупний розмір активів для банківської галузі дорівнює 76870808242 тис. Рублів. Згідно з розрахунками автора, індекс концентрації для п'яти лідируючих організацій дорівнює 56,44%, для двадцяти - 78,45%. Слід зазначити, що показники листопада 2015 року відрізнялися від розглянутих в меншу сторону (54,03% і 75,85%, відповідно). Дана тенденція свідчить про поступове русі ринкової структури в бік олігополії, однак висококонцентрованим її назвати все ще не можна (індекс концентрації для п'яти компаній не перевищує 70%).

3) Індекс Херфіндаля-Хіршмана для банківської галузі, розрахований лише за активами або капіталам організацій не може надати повної інформації про ринкову структуру. Саме тому звіт Центробанку РФ містить в собі і відомості по кредитах, інших розміщених коштах, наданих нефінансовим організаціям- резидентам, вкладами фізичних осіб. На малюнку 3 наведені розрахунки індексу за всіма 4 напрямками.

Малюнок 3 - Розрахунки індексу Херфіндаля-Хіршмана для російського банківського сектора [1]

Слід зазначити, що значення індексу поділено на 10000, що дозволяє розглядати галузевої ринок як абсолютно монополізований при значенні в параметра в одиницю. Значні зміни ІХХ в період з 2014 по 2016 рік тривають лише для капіталу кредитних організацій (зростання показника на 16,33%). Однією з можливих причин такого зниження є як вищенаведене зменшення кількості кредитних організацій, так і збільшення вкладів населення в найбільші і фінансово стійкі банки.

Таким чином, рівень концентрації згідно ІХХ в рамках активів і капіталу можна вважати низьким (в теорії такими є показники від 0 до 0,1 одиниць), кредитів та інших розміщених коштів - середньої (від 0,1 до 0,18), вкладів фізичних осіб - високою (понад 018). Однак розглянемо ситуацію в 2016 році також на основі даних, представлених приватним аналітичним агентством Frank Research Group побачити які можна в таблиці 2.

Таблиця 2 - Рейтинг найбільших банків Російської Федерації за станом на 01.07.2016 р [6]

Місце Ринок кредитування приватних клієнтів Портфель, млрд. Руб Частка Ринок строкових вкладів Портфель, млрд. Руб Частка Рахунки і вклади до запитання Портфель, млрд. Руб Частка 1 Ощадбанк 4 211,0 38,0% Сбербанк 8 306,9 43,2% Сбербанк 1 796,8 46,4% 2 ВТБ24 1 603,6 14,5% ВТБ24 1 687,1 8,8% ВТБ24 322,7 8,3% 3 Россельхозбанк 308,0 2,8% Газпромбанк 510,7 2 , 7% Альфа-Банк 320,4 8,3% 4 Газпромбанк 299,9 2,7% Россельхозбанк 499,8 2,6% Райффайзенбанк 168,8 4,4% 5 ВТБ Банк Москви 292,7 2,6% ВТБ банк Москви 407,0 2,1% Газпромбанк 109,0 2,8% 6 Альфа-банк 224,8 2,0% Бінбанк 330,7 1,7% Сітібанк 96,4 2,5% 7 Хоум Кредит 165,6 1,5% Промсвязьбанк 293,8 1,5% ЮніКредит 62,9 1,6% 8 Райффайзенбанк 163,9 1,5% Альфа-Банк 289,4 1,5% ВТБ Банк Москви 59,3 1,5% 9 Росбанк 152,9 1,4% Ханти-Мансійський банк Відкриття 202,4 1,1% Ханти-Мансійський банк Відкриття 44,7 1,2% 10 Русский Стандарт 152,7 1,4% ФК Відкриття 194,6 1,0% Росбанк 43,8 1,1%

Згідно з розрахунками автора, ІХХ по ринку кредитування вже з перших десяти провідним організаціям склав 0,1688. Для ринку строкових вкладів і вкладів і рахунком до запитання індекс дорівнює, відповідно, 0,1971 і 0,2332. Таким чином, концентрація на ринку кредитів близька до високої.

4) Дисперсія ринкових часток для банківської галузі також визначається за кількома напрямками. Вищенаведені дані агентства Frank Research Group з кредитних організацій дозволяють її розрахувати.

Як ми можемо бачити, ПАТ «Сбербанк Росії» має серйозну перевагу перед своїми опонентами в усіх напрямках. Середні показники часткою ринку для представленої десятки лідируючих організацій рівні 6,84% для ринку кредитування приватних клієнтів, 6,62% для ринку термінових вкладів і 7,81% для ринку рахунків і вкладів до запитання.

Дисперсії ринкових часток, згідно з розрахунками автора, рівні 0,012207 для ринку кредитування приватних клієнтів, 0,015335 для ринку термінових вкладів і 0,017217 для ринку рахунків і вкладів до запитання. Всі три показника свідчать про середньої концентрації (більше 0,01, менш 0,1) галузевого ринку.

5) Коефіцієнт ентропії. Цей параметр показує середню частку організацій, що діють на даному ринку, зважену за натуральному логарифму зворотного їй величини. Якщо показник дорівнює нулю або виключно близький до нього, то ми маємо справу з монополією або олігополією. Індекс, що досягає одиниці, свідчить про таку ринкової структурі, як досконала конкуренція. На основі даних таблиці 2 були отримані наступні результати:

- індекс ентропії для ринку кредитування приватних клієнтів дорівнює 0,126396355;

- індекс ентропії для ринку термінових вкладів дорівнює 0,114092659;

- індекс ентропії для ринку рахунків і вкладів до запитання дорівнює 0,133106703.

Дані цифри свідчать про те, що галузевий ринок банківських послуг не можна віднести ні до монополії, ні до досконалої конкуренції.

Таким чином, ринкова структура досліджуваного галузевого ринку близька до монополістичної конкуренції. Про це свідчать як індекси концентрації, так і більшість індексів Херфендаля-Хіршмана, розрахунки дисперсії ринкових часток і побічно індекс ентропії. Однак не можна не відзначити і високі показники ІХХ в рамках вкладів фізичних осіб, і значно збільшилися всього лише за рік індекси концентрації. Дані явища слід вважати індикатором поступового переходу структури в розряд олігопольних і необхідності вжиття відповідних заходів з боку органів влади. В цілому, ми маємо високу можливість появи нових кредитних організацій, здатних стати лідерами не тільки в своєму сегменті, але і галузі в цілому.

Визначення бар'єрів входу на галузевий ринок

Для досягнення нової організацією успішної діяльності, відмінною прибутку і потенційних лідируючих місць їй доведеться подолати значну кількість бар'єрів для входу на галузевий ринок.

Кожен ринок характеризується своєю сукупністю бар'єрів в залежності від його розмірів, спрямованості наданих товарів і послуг та іншого ряду факторів. Список же найбільш серйозних перешкод для ринку банківських послуг складається з наступних пунктів:

- законодавчі обмеження діяльності банків;

- обмежений доступ до джерел кредитних ресурсів;

- диференціація банківських продуктів;

- слабка інтеграція банку, промислових та іншого роду підприємств;

- високі витрати по переорієнтації потенційних споживачів [7], [8].

Розглянемо більш детально кожен з них. Згідно ФЗ від 02.12.1990 N 395-1 (ред. Від 03.07.2016) «Про банки і банківську діяльність» статутний капітал кредитної організації, яка планує здійснювати банківські операції, повинен перевищувати 300 млн. Рублів, що істотно обмежує кількість бажаючих реалізувати себе на даному галузевому ринку. З іншого боку, цей захід є гарантом безпеки інтересів вкладників і кредиторів, не дозволяє спочатку слабким організаціям впливати на міцність структури банківської системи [9].

Розмір власного капіталу здійснює банківські операції в національній валюті повинен бути рівний, як мінімум, 300 млн. Рублів, проте якщо організація планує свою діяльність і в іноземній валюті, то дана сума грошових коштів збільшується до 900 млн. Рублів [9].

Слід зазначити і наявність значної кількості вимог до структури і діяльності органів управління кредитної організації, до систем управління ризиками та капіталом, внутрішнього контролю кредитної організації. Також існує сукупність обов'язкових резервних вимог, що обмежують вільні фінансові ресурси банку.

Обмеженість кредитних ресурсів нових банківських організацій багато в чому пов'язана з уже існуючими взаємозв'язками великих фірм і відомих банків. Вищенаведені дані, наприклад, свідчать про приналежність більш ніж 40% ринку строкових вкладів і вкладів до запитання ПАТ «Сбербанк России». Видані Центральним Банком РФ кошти щодо дороги, навіть з огляду на зниження ключової ставки з 17% до 10% за останні 2 роки [10].

Різноманіття вже представлених на ринку банківських послуг створює додатковий бар'єр в знаходженні нової організацією своєї ніші. Навіть такі найбільш інноваційні напрямки, як здійснення електронних переказів, комунальних платежів і оплати штрафів, дистанційних замовлень кредитних і іншого роду карт, кешбек-сервіси і навіть оформлення іпотеки через офіційний сайт банку вже здійснюються значною кількістю представників галузевого ринку (наприклад, АТ «Тінькофф банк ») [11], [12].

Фінансування промислових та іншого роду підприємств дозволяє банківським організаціям охопити цілий спектр різних операцій (факторинг, вексельне кредитування і інші), що забезпечують як отримання додаткового прибутку, так і створення довгострокових зв'язків з іншими організаціями, поліпшення своєї репутації і інші переваги. Однак такі проблеми, як відсутність методики оптимізації міжсистемних фінансових потоків між підприємствами і банками, відсутність ефективного фінансового механізму сек'юритизації фінансових потоків підприємств значно ускладнюють здійснення наведених вище можливостей [8].

Складність представляє і необхідність переорієнтації потенційних споживачів. Успішність молодий організації залежить не тільки від кількості і якості послуг, що нею послуг, але і від вдалої проробленої маркетингової кампанії, створення незабутнього іміджу. Крім стали стандартними рекламою в ЗМІ, на білбордах і співпраці з такими організаціями, як рітейлери, страхові компанії, в сьогоднішніх реаліях варто розвивати і рекламну діяльність в мережі Інтернет. Для цього необхідно визначити цільову групу користувачів, їх стан купівельної готовності (а саме поінформованість про організацію, здійснюваних нею послугах, ласку перед його обличчям, загальні переваги, переконаність в необхідності співпраці з банком), провести базовий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. З огляду на той факт, що при вході на ринок кредитна організація знаходиться на такій стадії життєвого циклу, як впровадження, для неї сучасними фахівцями рекомендуються орієнтація на інформування аудиторії про призначення, області застосування, основні характеристики нових послуг для збільшення популярності банку, спонуканні нових клієнтів до співпраці . Створення працездатною маркетингової кампанії в перші роки діяльності організації будуть вкрай витратними, що робить її одним з основних бар'єрів для входу на даний галузевий ринок [13].

Таким чином, вищенаведені бар'єри значно перешкоджають входу нових організацій на ринок. Однак їх наявність обумовлено захистом споживачів від недоброякісних банківських послуг і необхідністю захищати банківську структуру від самого початку нежиттєздатних організацій. Не можна не відзначити і той факт, що сукупність описаних перешкод все ж переборна, про що свідчить поява за останні роки значного ряду успішних банків ( «ЮМК Банк», «Ренесанс Кредит», «Финсервис», «Національний Стандарт» та інші) [14 ].


бібліографічній список

  1. Звіт про розвиток банківського сектора и банківського Нагляду // Офіційний сайт Центрального банку Російської Федерации, URL :;
  2. Ключова ставка ЦБ РФ // Офіційний сайт аналітичного агентства «Банкі.ру», URL:;
  3. Кравцова А.А. Причини і наслідки глобальної економічної кризи 2008-2009 років. М .: Приватне освітня установа вищої професійної освіти «Московський банківський інститут». Щорічник «Віттіевскіе читання». 2014. №1. С. 218-222;
  4. Рожков Е. Сбербанк залишиться державним // Офіційний сайт новинного агентства «Вести», URL:;
  5. Фінансовий рейтинг банків // Офіційний сайт аналітичного агентства «Банкі.ру», URL:;
  6. Найбільші гравці ринку роздрібних банківських послуг // Офіційний сайт аналітичного агентства Frank Research Group, URL:;
  7. Влезкова В.І. Бар'єри входу на банківський ринок: основні принципи формування. М .: Економічні науки. Питання економіки і права. 2012. №4. С. 26-30.
  8. Бутрин А.Г., Суслов С.А. Методологія проектування системного комплексу «промислове підприємство - банк». Челябінськ: Південно-Уральський державний університет. Вісник південно-уральського державного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2009. № 8 (141). С. 69-75.
  9. ФЗ від 02.12.1990 N 395-1 (ред. Від 03.07.2016) «Про банки і банківську діяльність»;
  10. Процентні ставки по операціях Банку Росії нагляду // Офіційний сайт Центрального банку Російської Федерації, URL:;
  11. Головна сторінка офіційного сайту АТ «Тінькофф Банк», URL:;
  12. Козир Н.С., Толстов Н.С. Інтернет-банкінг в РФ: стан і перспективи розвитку. Краснодар: Кубанський державний університет. Економіка: теорія і практика. 2013. №4 (32). С. 37-44.
  13. Воронін Я.М. До питання про стратегію розвитку інтернет-реклами. Білгород: Бєлгородський університет кооперації, економіки і права. Вісник білгородського університету кооперації, економіки і права. 2012. №2. С. 142-149.
  14. Список банків Росії // Офіційний сайт аналітичного агентства «Банкі.ру», URL:.


Кількість переглядів публікації: Please wait

Всі статті автора «Лобов Андрій Володимирович»