Ринок гіпсу та виробів з нього: виробники знижують обсяги випуску

Як будівельний матеріал гіпс застосовується з глибокої давнини. Він володіє вдалим поєднанням властивостей: має високу вогнестійкість, мала питома вага, відмінну міцність, не містить токсичних компонентів, абсолютно безпечний для навколишнього середовища. Сьогодні гіпс використовується в будівництві не стільки в чистому первісному вигляді, скільки в складі різних матеріалів: гіпсокартону, гіпсоволокнистих листів, гіпсових сухих сумішей.

Ще одним позитивним властивістю гіпсу (отже, і стін, покритих гіпсовою штукатуркою або обшитих гіпсокартонними листами) є його здатність «дихати». Гіпсові матеріали здатні поглинати надлишкову вологу при підвищеній вологості і віддавати її назад, якщо повітря сухе. Ця здатність матеріалу створює додатковий комфорт в приміщенні.

Аналізуючи сегмент виробів з гіпсу, варто відзначити переважну роль будівельного сектора, виробів з гіпсу будівельних. Сюди входять такі групи товарів як будівельні гіпсові суміші, склади, плити, листи, панелі, вироби декору та інше.

За даними аналітиків в Росії найбільший обсяг виробництва гіпсу доводиться на будівельний гіпс, його частка в загальному обсязі випуску займає близько 94-95% і щороку залишається практично незмінною. Так як товари внутрішнього виробництва складають основу російського ринку гіпсу, динаміка виробництва сообразна динаміці попиту на даний товар. Таким чином, в 2013-2014 рр., Коли в Росії були відзначені дуже високі темпи будівництва, потреба в гіпсових в'яжучих в цій сфері зростала, що викликало зростання обсягів виробництва гіпсу. У 2015 році фізичний обсяг робіт за видом діяльності «Будівництво» в Росії скоротився практично на 10%, що спричинило за собою і скорочення обсягів випуску гіпсу. Згідно з оперативними даними Alto Consulting Group, в 2015 році в Росії було вироблено близько 3,8 млн тонн будівельного гіпсу.

Згідно з даними пошуку Яндекса, гіпсокартон в квітні 2016 року цікавив жителів Російської Федерації 536 645 раз. З урахуванням індексу регіональної популярності, велика частина цих запитів припадає на Москву і Московську область - 111 682 (або 99%) запитів, з них тільки на Москву - 81 474 запитів або 94%. Друге місце в цьому рейтингу займає Санкт-Петербург - 27 512 або 87%. Відзначимо, що популярність понад 100%, означає, що в даному регіоні існує підвищений інтерес до цього запиту, нижче 100% - знижений.

Разом з «гіпсокартон» користувачі також шукали:
стелю + з гіпсокартону 92 826
гіпсокартон ціна 59 967
гіпсокартон фото 58 724
гіпсокартон + своїми руками 41 600
профіль + для гіпсокартону 36 552
стелі + з гіпсокартону фото 31 459
гіпсокартон відео 28 822
гіпсокартон під 27 258
купити гіпсокартон 23 985
перегородки + з гіпсокартону 23 780
стіни + з гіпсокартону 20 364
монтаж гіпсокартону 18 788
лист гіпсокартону 18 771

Запити, схожі на "гіпсокартон":
гіпсокартонні потолки 13 040
гкл цена 8 930
профіль + для гіпсокартону 2 804
купити гкл 3 074
монтаж гіпсокартону 3 788
з'єднувач профілів 1 924
дизайн стель 31 622
гкл кнауф 6 463
гіпсокартонні роботи 2 489
гіпсокартонні перегородки 7 243
стелю + своїми руками 54 802

Якщо простежити динаміку за запитом «гіпсокартон» в пошуковій системі за останні два роки (квітень 2014 - березень 2016), то з графіка видно, що:
- найменше росіяни цікавилися запитом «гіпсокартон» в пошуковій системі Яндекс в травні 2015 г. (492507 запитів);
- найбільший інтерес до цього запиту був в січні 2015 року (753 137 запитів).

Як відзначають аналітики компанії «СтройДизайн» , Динаміка ринку для Москви виглядає дещо інакше:
- найменше москвичі цікавилися запитом в травні 2015 року (68 054);
- найбільший інтерес до цього запиту був в квітні 2014 (107663), близьке значення - в листопаді 2015 року (105875);
- незважаючи на деякі коливання в залежності від сезону, в цілому високий інтерес до запиту зберігається.

На графіку нижче видно динаміка запитів «будматеріали», «дизайн інтер'єру», «ремонт квартир», «купити квартиру», «будівництво», «гіпсокартон» з урахуванням регіону (Москва) за два роки (квітень 2014 - березень 2016) і їх взаємозв'язок.

За даними Alto Consulting Group виробники гіпсу в 2015 році скоротили обсяги випуску слідом за зниженням попиту в будівельній сфері. У 2015 році в Росії було вироблено 272 574,3 тис. Кв. м будівельних виробів з гіпсу, що на 7,5% нижче обсягу виробництва попереднього року.

Виробництво будівельних виробів з гіпсу в лютому 2016 року зменшилася на -26,8% до рівня лютого минулого року і склало 17 530,1 тис. Кв. м.

Лідером виробництва будівельних виробів з гіпсу в (тис. Кв. М) від загального виробленого обсягу за 2015 рік став Приволзький федеральний округ з часткою близько 44,2%.

Найбільші російські компанії-виробники: ТОВ "КНАУФ Гіпс", ТОВ "КНАУФ Гіпс Кубань", ТОВ "КНАУФ Гіпс Новомосковськ", ТОВ "КНАУФ Гіпс Челябінськ", ТОВ "прикамских Гіпсова компанія", ТОВ "КНАУФ Гіпс Дзержинськ".

Незважаючи на те, що обсяги імпорту гіпсу приблизно в 10 разів перевищують величину експорту, частка зарубіжної продукції на російському ринку все ж невелика. До того ж, в 2014 році позначилася тенденція до скорочення обсягів імпорту гіпсу в Росію. У січні-листопаді 2015 року було ввезено 133,7 тис. Тонн продукції, що на 42% менше, ніж за той же період минулого року. Оскільки основу імпорту становить гіпс з Туреччини (близько 70% в 2014 році), погіршення політичних і економічних зв'язків з цією країною може спричинити за собою подальше скорочення обсягів імпортованої продукції. В результаті, частка імпорту на російському ринку гіпсу, на думку аналітиків Alto Consulting Group, вже до 2017 року може скоротитися до 3-3,5%.

Поряд зі скороченням обсягів імпорту, в 2015 році в Росії спостерігається значне зростання експорту продукції, що досить очікувано в умовах девальвації валюти. Взагалі, з Російської Федерації на зовнішній ринок поставляється не більше 1% від загального обсягу виробленого гіпсу. У січні-листопаді 2015 року величина експорту досягла 41,6 тис. Тонн, що майже в 2 рази перевищує аналогічний показник попереднього року. За результатами 2014 року провідними країнами-споживачами російського гіпсу стали Казахстан, Монголія і Білорусія.

В умовах зниженого попиту виробники знижують ціни на продукцію. У січні-грудні 2015 року середні відпускні ціни виробників на гіпс (алебастр) встановилися на рівні 3 451,8 руб. / Тонн. Цей показник на 3,1%, або на -108,8 руб. / Тонн нижче, ніж за аналогічний період попереднього року. Причому тенденція до зниження початку простежуватися з квітня 2015 року, вартість гіпсу досягла мінімуму у вересні, і далі ціни на гіпс почали демонструвати підвищує тенденцію і знаходилися на тому ж рівні, що і в 2014 році.

В період 2013-2016 рр. середні ціни виробників на гіпсові будівельні вироби, покриті або армовані папером або картоном впали на -3,7%, з 69,4 руб. / кв. м. до 66,8 руб. / кв. м. Найбільше падіння середніх цін виробників відбулося в 2014 році, тоді темп зростання склав -3,0%

Середня ціна виробників на гіпсові будівельні вироби, покриті або армовані папером або картоном в 2016 році зменшилася на -2,5% до рівня минулого року і склала 66,8 руб. / Кв. м.